D&B: כל קרנות ההשתלמות הפסידו בשנת 2002

ב-5 השנים האחרונות רשמו הקרנות תשואה ריאלית נצברת חיובית; הקרן הטובה ביותר: דש השתלמות - 44.1%; הקרן הגדולה ביותר: קה"ל עם 7.7 מיליארד שקל נכסים.

כל קרנות ההשתלמות הגדולות בישראל רשמו השנה תשואה ריאלית שלילית. כך לפי דירוג דנס100 לשנת 2003 של חברת דן אנד ברדסטריט ישראל.

בחישוב חמש שנתי (בין 1998 ל-2002) רשמו קרנות ההשתלמות תשואה ריאלית חיובית, וחלקן רשמו תשואה ריאלית חיובית של עשרות אחוזים.

המובילה בדרוג החמש שנתי היא קרן דש השתלמות, השייכת לדש ני"ע והשקעות, שרשמה בחמש שנים תשואה של 44%.

ב-2002 רשמו כל קרנות ההשתלמות בישראל תשואה שלילית. תשואה שלילית דומה נרשמה בפעם האחרונה ב-1994. סך כל הצבירה ב-2002 בקרנות היתה שלילית והסתכמה בירידה של כ-780 מיליון שקל בהיקף הנכסים. עד סוף פברואר 2003 היתה הצבירה השלילית כ-315 מיליון שקל.

את התשואה השנתית הגבוהה ביותר השנה רשמה קרן השתלמות למהנדסים בניהול הבנק הבינלאומי הראשון שהפסידה השנה ריאלית "רק" 3.94 אחוזים.

קרן קה"ל של בנק לאומי בשיתוף עם בנק דיסקונט, מובילה את דרוג קרנות השתלמות לפי היקף נכסים. נכסיה מסתכמים בכ-7.74 מיליארד שקל. תשואתה ה-5 שנתית נאמדת בשיעור של כ-19.9%.

היקף נכסיהן של 20 הקרנות המובילות בישראל בדרוג מסתכם בכ-40 מיליארד שקל, מתוך כ-47 מיליארד שקל- נכסי כל קרנות ההשתלמות.

מומחים מסבירים את התשואה השלילית ב-2002 בירידה החדה בשערי המניות בהן השקיעו הקרנות קרוב ל-10 אחוזים מנכסיהן. יצויין, כי מדד ת"א 100 ירד אשתקד ב-25.99%, ת"א מעו"ף 25 ירד ב-2002 ב-27.99%, והמדד הכללי ירד ב-20.17%.

בדצמבר 2002 הסתכמו נכסי קרנות ההשתלמות ב-46.9 מיליארד שקל, ירידה של 2 אחוזים לעומת נכסיהן בדצמבר 2001.

חברת דן אנד ברדסטריט ישראל מפרסמת זו השנה השנייה את דרוג קרנות ההשתלמות המתייחס לשנת 2002, במסגרת דרוג דנס-100 2003. הדרוג נעשה לפי היקף נכסים ולפי תשואה ארבע שנתית.