לוגן מצליח לפענח את פשר הכתובות המסתוריות שהופיעו על עורה של מקס, כשבינתיים מתבצרים מקס וחבריה ומתכוננים לעימות שיכריע את גורלם נגד יחידת העלית של ווייט. (פרק אחרון)
פרקים קודמים:
בעוד מקס מובילה את המאבק נגד ווייט, היא מגלה שסימנים מוזרים מופיעים על גופה ולוגן מנסה לפענחם. ג'יי בורח מכת ההתרבות ומספר למקס על אביו, שיצר את המוטנטים, ועל אחיו, ווייט.
מקס נקלעת שוב לסכנת חיים, כאשר היא נרדפת על ידי היצור היחיד המכיר אותה טוב יותר מכל אחד אחר - תאומתה המשובטת. בנוסף, עליה להתמודד גם עם התפוררות יחסיה עם לוגן ועם עזיבתו של ג'ושוע.
מקס נאלצת להפר את שבועתה להתנתק מלוגן, לאחר שידידותו של ג'ושוע עם שכנתו העיוורת הופכת אותו ליעד מבוקש של הטרנסגנים. ג'ושוע נאלץ להימלט על נפשו ולמצוא מחסה בביבים.
לאחר שהיא כמעט גורמת למותו של לוגן, מבינה מקס שהיא מהווה סכנה לאנשים שהיא אוהבת, ומחליטה לנתק לנצח את קשריה עם לוגן. אלק מוצא עצמו חשוד ברצח שביצע בן, התאום שלו ממנטיקור.
אשתו של ווייט מצליחה לאתר את בנה, ולוגן ומקס יוצאים לחלצו מהפנימייה בה הוא מוחזק, שם מתנהלים טקסים פולחניים של כת ההתרבות של ווייט.
מקס נעתרת לבקשתו של לוגן, לעזור לו לאתר את ראש המאפיה ולשכנעו לשתף פעולה בכתבה עיתונאית. כאשר חברתו החביבה מדי של המאפיונר מנסה לסייע לשניים, מתעורר חשדה של מקס.
אחד הטרנסגנים, שמקס שיחררה בעבר ממנטיקור, אוסף חבורת נערים ונערות, מסמם אותם בדמו והופך אותם למשרתיו. מקס יוצאת לחלצם מטלפיו, כשבינתיים טועם ג'ושוע את טעמם המר של החיים בחוץ.
כאשר מקס נקלעת לתקרית ירי ונפצעת בבטנה, יוצא לוגן לחלץ אותה מביה"ח לפני שיגיעו תוצאות בדיקת הדם, שיחשפו את זהותה האמיתית. בנוסף, עליו להיאבק גם בווייט, המנסה לחסלה בביה"ח.
מקס מוצאת תרופה לווירוס שהחדירו בה כדי להרוג את לוגן, אלא שעל השניים להניח למחשבות הרומנטיות ולצאת למצוד בעקבות יצור מוזר תוצרת מנטיקור, המסתובב שלוח רסן בעיר.
אלק ומקס יוצאים למסור חבילה, והבית אליו הם מגיעים מעלה באלק זכרונות מהמשימה האחרונה שביצע עבור מנטיקור - רצח של בעלת חברת תרופות. אלק מוצא עצמו נרדף על ידי שגיאות העבר שלו.
אשה פונה ללוגן ומבקשת ממנו שיעזור לה למצוא את בנה שנחטף. לוגן מגלה שמדובר בבנו של איימס, האיש הרע החדש בחייה של מקס. מקס מחליטה לעזור לאם, שאינה מודעת למעשיו של בעלה, ולמצוא את בנה. חיפושיה מובילים אותה עד מהרה למי שנראים כטרנסגנים שחטפו את בנו של איימס כנקמה, אך עד מהרה היא מגלה שהיא עומדת לראשונה לפני אנשים שכוחם רב ממנה, ויכולותיהם זרות לה לגמרי. מתברר כי הבן לא נחטף, אלא נלקח בידיעת אביו.
חברי האירגון הקיצוני נתפסים. קיים חשד שהלשינו עליהם. מקס ואלק מגיעים לבחור שיודע הרבה על הקבוצה, וחושדים כי הוא המלשין. אבל כאשר המידע שלו הוא זה שמוביל להצלחת חילוץ חברי הקבוצה מהמשטרה, הם מבינים שהבחור שונה. הוא מספר להם שגם הוא ממנטיקור. הוא מתמחה בעיבוד מידע ובהערכת סיכויי הצלחה, והוא מאוהב במקס עוד מימי מנטיקור. הוא אומר למקס שמצא אותה כדי לעזור לה וכי יעשה הכל למענה. הוא מוכיח את דבריו הלכה למעשה.
פרקים קודמים:
טרנסגנית תת מימית נלכדת ברשת דייגים, ונמכרת לבעל מועדון, שמציג אותה לראווה. אלק רואה אותה ומדווח למקס, אך בינתיים היא נחטפת על ידי ווייט. מקס ואלק יוצאים לחלצה ולהחזירה לים. הם מסתייעים בבן זוגה, בן-ים שהגיע בעקבותיה.
מקס מגלה שזאק בחיים, ומסכנת את חייה בניסיון להצילו מידי "בעליו" החדשים - חברי כנופיה רצחנית מסיאטל. אלא שכאשר גם חיי לוגאן עומדים בסכנה, נאלצת מקס לבחור בין השניים...
מקס מוטרדת מהתנהגותו המוזרה של ג'ושוע, ודאגתה גוברת כשיצור מסתורי דמוי חיה מתחיל לחסל שוטרים בצורה סידרתית. מקס יוצאת לעצור את גל הרציחות, וחושפת את זהותו המפתיעה של הרוצח...
בערב ליל כל הקדושים יוצאים מקס, ג'ושוע וחבורה של אסירי מנטיקור, משוחררים ומחופשים, למירוץ מטורף אחרי הזמן בניסיון למנוע מגופה חסרת ראש לבצע את משימתה הקטלנית...
מקס ולוגאן נאלצים להניח את רגשותיהם העמוקים וההרסניים בצד, בעודם חוקרים סידרת רציחות מוזרה וחושפים תוכנית להשמדה המונית של היצורים הטראנס-גנים.
מקס ולוגאן מחפשים אחר ג'ושוע, המשוטט ברחבי סיאטל בחיפושים אחר האיש שיצר אותו. בינתיים מסתבך אלק בקטטה במועדון מחתרתי ונקלע לסכנת חיים...
מנטיקור שולח שדר, המורה לאסירים הנמלטים להגיע לאתר מסוים - שם מצפה להם מותם. בעיצומה של האנדרלמוסיה נלכדת מקס בידי אדם, שנשלח למקום כדי לדאוג לחיסולם של הפליטים הנותרים...