טיסר ולבייב מתכננים גיוס רבע מיליארד שקל

חברת הנדלן וילאר, הנמצאת בשליטת שלמה טיסר, מתכננת לגייס בקרוב כ-50 מיליון שקל באמצעות מכירת אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים

חברת הנדלן וילאר, הנמצאת בשליטת שלמה טיסר, מתכננת לגייס בקרוב כ-50 מיליון שקל באמצעות מכירת אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים. כך נודע לידיעות אחרונות. את הגיוס אמורות להוביל חברות החיתום של לאומי ושות', פועלים-אי.בי.אי חיתום ואקסלנס.

וילאר עוסקת בבניית מבני תעשייה ומגורים והחזקתם. מניות החברה, שמרכזות מחזורי מסחר דלילים בדרך כלל, נסחרות בתא לפי שווי חברה של 270 מיליון שקל, לאחר עלייה של כ-27% מתחילת השנה. בין בעלי המניות של וילאר נמנית גם חברת גנדן של נוחי דנקנר, המחזיקה ב-18.5% ממניות החברה. את הרבעון הראשון סיימה וילאר עם הכנסות של 30 מיליון שקל ורווח נקי של 5.2 מיליון שקל בשורה התחתונה.

חברה נוספת המתכננת לנצל את ההתעוררות בשוק ההון היא קבוצת אפריקה-ישראל שבשליטת לב לבייב. אתמול הודיעה החברה לבורסה, כי היא בוחנת מספר חלופות לגיוס הון, ובכללן הנפקה פרטית של אגח להמרה למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-300-200 מיליון שקל. את הגיוס הזה עבור אפריקה-ישראל אמורים להוביל חברות החיתום של לאומי ושות', לידר והבנק הבינלאומי.

האג"ח שתציע אפריקה-ישראל למשקיעים המוסדיים לא ידורגו על-ידי חברת מעלות, והן יישאו, על-פי ההערכות, פרמיית המרה נמוכה יחסית שתאפשר לחברה לחסוך בתשלומי הריבית למשקיעים. בשבוע שעבר נכנסו מניות אפריקה-ישראל בראשונה למדד המעו"ף.

ערב הכניסה למדד היוקרתי ניסה בעל השליטה באפריקה ישראל, לב לבייב, לבצע הצעת מכר של 2.5% ממניות החברה בהיקף כולל של כ-80 מיליון שקל. עם זאת, בניגוד להצעות המכר מהשבועות האחרונים שנקלטו בזרועות פתוחות בידי המשקיעים (הפניקס, כלל ביטוח, אלקו ועוד), הצעת המכר של לבייב הסתיימה בכישלון יחסי, ואיש העסקים מכר מניות בכ-14 מיליון שקל בלבד, פחות מרבע מהכמות שאותה ביקש בתחילה למכור.