פסגות: קרן סולידית עם הזדמנויות לתשואה עודפת

חברת ניהול הקרנות של לאומי השיקה קרן חדשה שתשלב השקעה במק"מ עם הזדמנויות ליצירת תשואה עודפת באמצעות השקעות מגודרות בשוק האג"ח והאופציות

חברת פסגות לניהול קרנות נאמנות, מקבוצת לאומי, מנפיקה קרן נאמנות חדשה בשם "פסגות (מ*) מק"מ פלוס אסטרטגיות". הקרן, שמספר יחידותיה יהיה מוגבל, משלבת השקעה סולידית במק"מ עם הזדמנויות ליצירת תשואה עודפת באמצעות השקעות מגודרות בשוק האג"ח והאופציות.

 

הקרן תשקיע לפחות 90% מנכסיה באג"ח ממשלתיות לא צמודות ומזומנים, ולפחות 50% במק"מ. מנכ"ל פסגות, רועי ורמוס, אמר כי פעילות הקרן מתאפיינת בתנודתיות נמוכה יחסית.

 

לדבר ורמוס, "תשואה עודפת ניתן להשיג הן מהשתתפות עקבית בהנפקות מק"מ, הן מאסטרטגיות באג"ח (כמו ניצול פערי תשואות) והן מפעילות גידור באופציות". להערכתו, השקעה בקרן מעין זו היא דרך טובה לקבל תשואה גבוהה יותר על הכסף ממה שניתן באמצעות פקדונות ואחזקה ישירה של מק"מ.

 

כקרן מעורבת, הקרן החדשה מאפשרת גמישות בפעילות, וניתן לקזז מס בתוך הקרן. בעלי היחידות יכולים לקזז רווחים בקרן מול הפסדים מניירות ערך ישראליים בהשקעות אחרות. אין מצב של כפל מס לחברות.

 

יחידות בקרן ניתן לרכוש החל מיום ד', ה-24 בספטמבר.