ארקין וכלל מכרו מניות אגיס ואורמת ב-250 מ' שקל

מאז תחילת השנה הספיקו בעלי עניין שונים לממש מניות בלא פחות מ-470 מיליון שקל כלל הגדילה המכירה פי 2 לאור הביקושים בשוק

הבורסה רותחת: עוד לא חלף שבוע מסחר מלא אחד בשנה החדשה, וכבר הספיקו בעלי עניין שונים בחברות הבורסאיות לממש מניות בלא פחות מ-470 מיליון שקל. והקצב, כך ניתן ללמוד מהנעשה בימים האחרונים, רק הולך ומתגבר. אתמול היה זה תורם של שני בעלי עניין חדשים להפיץ מניות, שלוקטו בשמחה על ידי המשקיעים, כך שחלקם אף נאלצו להגדיל את היקף ההפצה בעיקבות הדרישה מהשוק.

 

מורי ארקין מייצא מניות ב-200 מיליון ש'

 

הזינוק המטאורי, של יותר מ-230%, במניות חברת התרופות אגיס בשנה החולפת, סיפק הזדמנות טובה לבעל השליטה בה, מורי ארקין, להצטרף לרשימת בעלי העניין המזינים במניות את המשקיעים המוסדיים. אתמול מכר ארקין חבילה של 1.5 מיליון מניות אגיס בשווי כולל של 206 מיליון שקל, בעיסקה שאירגן בנק ההשקעות השוויצרי יו.בי.אס.

 

על פי הערכות, מרבית המניות עשו דרכן למשקיעים זרים בחו"ל, ורק מיעוטן נרכשו בידי משקיעים מקומיים. ארקין מכר את מניות אגיס במחיר של 137.5 שקל למניה - מחיר המשקף הנחה של כ-5% ביחס למחיר הפתיחה של המניות בבורסה. המכירה הביאה ללחץ שלילי על מניית החברה, שירדה בשיעור דומה במהלך המסחר בבורסה, תוך שהיא מרכזת מחזור ענק של 170 מיליון שקל.

 

עבור ארקין מהווה ההפצה הנוכחית אקורד סיום מוצלח לעיסקה אותה רקח עם אחותו, דניאלה ינאי, לפני כשנתיים. ארקין רכש את את חלקה של ינאי בחברה המשפחתית, המחזיקה ב-42% ממניות אגיס.

 

מחיר העיסקה לא פורסם (מאחר שמדובר בחברה פרטית), אך על פי ההערכות הוא עמד על כ-25 מיליון דולר תמורת 30% ממניות החברה המשפחתית שהחזיקה בגרעין השליטה של אגיס. עיסקה זו שיקפה לאגיס שווי של כ-200 מיליון דולר, חמישית מהשווי בו מממש כעת ארקין מניות.

 

האקזיט הקודם של ארקין היה ב-97', אז מכרו הוא ואחותו נתח של 19% ממניות אגיס בכ-200 מיליון שקל, בעיסקה שהוביל מריל-לינץ'. עיסקה זו שיקפה לאגיס מחיר מניה של 36 שקל, רבע מהמחיר בו בוצעה אתמול הפצת המניות.

 

ארקין, הנשחב לאשף בקניות ומכירות של מניות הקבוצה, ניצל אתמול למעשה את הצמיחה שחווה החברה בארצות-הברית (בה היא פועלת באמצעות חברה-בת בשם קליי-פארק), שהפכה להיות שוק יעד עיקרי שלה. אגיס סיימה את 3 הרבעונים הראשונים של 2003 עם הכנסות של 1.28 מיליארד שקל ורווח נקי של 107 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כמיליארד שקל ורווח נקי של 48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

כלל-תעשיות תרוויח 80 מיליון ש' מאורמת

 

גם נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, לא נח אתמול. מסע המימושים של דנקנר בקבוצה הגיע אתמול לכלל-תעשיות, שמכרה לגופים מוסדיים חבילת מניות אורמת בכ-150 מיליון שקל. היקף המכירה, שבוצעה באמצעות לידר ושות', הגיע ל-10% מהון החברה. המכירה בוצעה לפי מחיר של 18.3 שקל למניה, נמוך בכ-6.1% ממחיר המניה אתמול לפני תחילת המסחר.

 

ערב המכירה החזיקה כלל-תעשיות בכ-18% ממניות אורמת, בשווי כולל של 272 מיליון שקל. עם זאת, האחזקה רשומה בספרי כלל-תעשיות לפי שווי של 105 מיליון שקל. לאור המכירה תרשום כלל תעשיות רווח הון של כ-80 מיליון שקל.

 

בכלל-תעשיות ביקשו בתחילה למכור חבילת מניות אורמת בשווי של 75 מיליון שקל, אולם לאור ההביקושים בשוק הם הגדילו את המכירות ב-75 מיליון שקל נוספים.

 

אורמת, העוסקת בתחום הגיאותרמי, השלימה לאחרונה את רכישת נכסי חברת קוונטה האמריקנית מבית המשפט בתמורה ל-214 מיליון דולר. לצורך רכישת פעילות תחנות הכח של קוונטה בקליפורניה השלימה אורמת גיוס הון מהציבור בסכום של 300 מיליון שקל. הגיוס של אורמת זכה להצלחה, ונסגר בחיתום יתר של פי 9.

 

בימים אלה מתכוננת החברה, הנמצאת בשליטת משפחת ברוניצקי, לגיוס הון נוסף - והפעם מהשוק האמריקני. לשם כך שכרה החברה את שירותי בית ההשקעות לימן-ברדרס, שיוביל את הגיוס שיתבצע באמצעות חברה-בת הרשומה בארצות-הברית. אורמת תגייס את ההון באמצעות אגח שייסחרו בבורסה האמריקנית.