מעברות: ביקושים של יותר מפי 18 בהנפקת האג"ח

גייסה 23 מיליון שקל. ההנפקה לציבור תתבצע בסוף החודש, אז יושלם גיוס של כ- 47 מיליון שקל

חברת מוצרי מעברות, יצרנית מזון התינוקות מטרנה, גייסה היום כ- 23.3 מיליון שקל, בהנפקת אג"ח למוסדיים, לאחר שהביקושים הגיעו ליותר מפי 18 - מעל 400 מיליון שקל, בהשתתפות יותר 130 גופים מוסדיים, ובהובלת פועלים אי.בי.אי.

 

החברה מתכננת לצאת בגיוס אג"ח מהציבור בסוף החודש, שבמסגרתו היא צפויה להשלים גיוס הון בהיקף כולל של כ-47 מיליון שקל. גיוס ההון מתבצע על בסיס תוצאות הרבעון השלישי של 2003.

 

מוצרי מעברות קיבלה דירוג A ממעלות. המכרז נסגר על ריבית המינימום של 6%, עם החזרים שנתיים בשנים 2007- 2012.

 

מנכ"ל מוצרי מעברות, יגאל גלי, הביע את שביעות רצונו מההנפקה שהצליחה מעל ומעבר לצפוי. לדברי גלי, "החברה השלימה בכך את השלב הראשון של ההנפקה וניגשת באופטימיות רבה לגייס הון מהציבור בהנפקה שתתקיים בסוף החודש". לדבריו, ההיענות המרשימה של המשקיעים המוסדיים מעידה על אמונם בחברה, באיתנותה הפיננסית ובפוטנציאל הגידול העתידי שלה.

 

גלי ציין כי האופציה העתידית להמרת האג"ח מבטאת את רצון בעלי המניות בחברה להגביר את הסחירות במנייה ולהציף את הערך החברה. יגאל גלי ציין עוד כי הכספים מגיוס ההון המתוכנן מיועדים להרחבת פעילות החברה באמצעות רכישת חברות היוצרות סינרגיה עם תחומי הפעילות של מוצרי מעברות.

 

בעקבות פרשת רמדיה חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות של יצרנית מזון התינוקות, מטרנה, מוצר הדגל של החברה, ונתח השוק שלה גדל מ- 39% ל- 55%. דו"ח מעלות העריך כי שיעורי הרווח התפעולי והנקי של החברה יגדלו מ- 1.8% ל- 1% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ל- 5.9% ו- 4%.