כנפיים גייסה 140 מיליון שקל באג"ח ואופציות

ביקוש יתר של פי 50 נרשם בהנפקת האג"ח של וילאר בהיקף 50 מיליון שקל

חברת כנפיים, בעלת השליטה בארקיע, השלימה אתמול גיוס של כ-140 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח וכתבי אופציות למשקיעים מוסדיים. את הגיוס הובילו לאומי ושות' חתמים ולידר ושות', שציינו כי מדובר באחד מהנפקות האג"ח הלא מדורגות הגדולות שבוצעו בשנים האחרונות.

 

הריבית בהנפקה נקבעה על 5.5%, בתוספת הצמדה לדולר או למדד (הונפקו אג"ח בשני מסלולים). מאיר דלאל, מנכ"ל לאומי ושות' חתמים, ציין כי כל הסחורה בהנפקה נרכשה על ידי משקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה, ובהם חברות ביטוח וקרנות נאמנות.

 

כנפיים אמורה להשתמש בכספי הגיוס על מנת לממן את המרת אופציות שהיא מחזיקה בחברת אל-על למניות, כך שתהפוך לבעלת השליטה בחברה זו. כנגד החוב, שיעבדה כנפיים, הנשלטת על ידי האחים דדי ואיזי בורוביץ', את אחזקותיה בני"ע (מניות וכתבי אופציות) של אל-על ביחס של 150% לחוב. האופציות שהנפיקה כנפיים ניתנות למימוש למניות החברה, ובכך יזרימו לקופתה סכום נוסף של כ-130 מיליון שקל.

 

הצלחה היתה לגיוס המוסדי של חברת הנדל"ן וילאר, הנשלטת על ידי שלמה טיסר, לקראת ההנפקה לציבור לגיוס אג"ח להמרה. החברה גייסה 50 מיליון שקל, ו-50 מיליון שקל יגויסו בהנפקה לציבור בשבוע הבא. המכרז נסגר מחיר מירבי המשקף ריבית של 4.2%. להנפקה המוסדית נרשמו ביקושי-יתר של פי 50, כך שהמוסדיים יקבלו רק 2% מהכמות המקורית שהזמינו.

 

מדובר באג"ח המיועד לפירעון בשישה תשלומים שנתיים, ולו משך חיים ממוצע של 4.8 שנים. האג"ח ניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 25 שקל ע.נ.לאגרת אחת. האגרות קיבלו דירוג גבוה יחסית של A + מחברת דירוג האשראי מעלות.