עמדה מציעה: קרן נאמנות דולרית חדשה

ייחודה של הקרן - תשקיע באג"ח הן של מדינות והן של חברות. הקרן תבטיח תשואה גבוהה יותר משאר הקרנות הדולריות המבטיחות בעיקר הגנה מפני פיחות ללא תשואה עודפת - על חשבון גידול ברכיב הסיכון

עמדה, חברת ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק המזרחי, משיקה קרן נאמנות חדשה בשם "עמדה (מ) אג"ח דולרי בינלאומי" שתתמחה בהשקעות באגרות חוב דולריות הנסחרות בחו"ל - המונפקות הן על ידי מדינות והן על ידי חברות.

 

לדברי החברה, תרכוש הקרן אג"ח המדורגות BBB ומעלה, הנושאות הן ריבית קבועה והן ריבית משתנה, אשר למעלה מ- 90% מנכסיה יושקעו בהשקעות דולריות. 

 

מנכ"ל עמדה,  דוד שוורץ, הסביר כי הקרן מיועדת למשקיע המאמין בדולר ומבקש לקבל תשואה גבוהה יותר מהקרנות הנהוגות כיום, המבטיחות בעיקר הגנה מפני פיחות שקל-דולר - ללא תוספת תשואה כמעט, זאת על חשבון גידול מסוים במרכיב הסיכון. להערכתו ניתן יהיה לקבל באפיק זה תשואה שנתית של כ-2-2.5% נטו.

 

חברת עמדה מנהלת 30 קרנות נאמנות. היקף הנכסים שבניהולה עומד על כ-4 מיליארד שקל, המהווים נתח שוק של כ-4% משוק קרנות הנאמנות.