רווח הון של 40 מיליון שקל לדסק"ש מהנפקת גיוון

גיוון-אימג'ינג גייסה בהנפקה שנייה בנאסד"ק 48 מיליון דולר; בעקבות המכירה, תרשום אלרון רווח הון של כ-6 מיליון דולר

חברת גיוון-אימג'ינג השלימה בסוף השבוע האחרון את גיוס ההון השני בתולדותיה בהנפקת מניות בסכום של 48 מיליון דולר. התמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה הסתכמה בכ-44 מיליון דולר.

 

החברה, שפיתחה גלולת-מצלמה לאיבחון בעיות במעיים, הנפיקה 1.5 מיליון מניות חדשות במחיר של 32 דולר למניה (ב-1% מתחת למחיר הסגירה של המניה ביום חמישי בלילה). במקביל, מכרו חלק מבעלי המניות של החברה כ-1.05 מיליון מניות בתמורה ל-33.6 מיליון דולר.

 

את המניות מכרו חברת ההשקעות הרפואיות האמריקנית אורבימד וחברת RDC המוחזקת על-ידי אלרון. נשיא אלרון ויו"ר גיוון-אימג'ינג, דורון בירגר, אמר כי בעקבות המכירה תרשום אלרון רווח הון של כ-6 מיליון דולר בדו"חות הרבעון השני של השנה. לדבריו, חלקה של אלרון לאחר הגיוס ידולל מ-16% ל-15% ממניות החברה.

 

בעלת השליטה באלרון, דיסקונט-השקעות (דסק"ש) מקבוצת אי.די.בי, תרשום רווח הון של 40 מיליון שקל, ברבעון השני של 2004, כולל את הרווח של אלרון. אם אר.די.סי תמכור מניות נוספות בהצעת המכר, על-פי אופציה שבידה, יצמח הרווח של דסק"ש ב-1.7 מיליון שקל נוספים. חלקה של דסק"ש במניות גיוון אימג'ינג (כולל דרך אלרון) יירד בעקבות ההנפקה לכ-18.5%, מהם 12.7% באחזקה ישירה.

 

לידיעות אחרונות נודע כי בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי, נוחי דנקנר, היה מעורב אישית בהנפקה, למרות שכשהובאה ההצעה בפניו, התנגד לה תחילה, מאחר שלדעתו ההנפקה לא היתה נחוצה במיוחד לחברה בתקופה זו, והוא לא רצה לדלל את אחזקותיו בה. עם זאת, בשוק ההון סיפרו כי דנקנר היה מרוצה מתוצאות ההנפקה.

 

דסק"ש ואלרון לא מימשו מניות גיוון במסגרת ההנפקה, מה שמצביע על אמון של דנקנר בפוטנציאל של החברה, ועל כוונתו שלא לממש מניות של החברה בעתיד הקרוב לפחות.

 

 

בירגר אמר עוד כי ההנפקה עברה בצורה מוצלחת מאוד, וגם חתמי ההנפקה, מריל-לינץ' וסיטיגרופ, הופתעו לחיוב מהביקוש בהנפקה,

 

שהסתכם במאות מיליוני דולרים. לדבריו, המשקיעים בהנפקה, שהיו בעיקר גופים מוסדיים, קיבלו בחיוב את העובדה שבעלי השליטה

 

בחברה, קבוצת אי.די.בי, לא מכרו מניות.