מייקל דיוויס חוזר לבורסה

"מלך המעו"ף" ינפיק אגרות חוב דולריות, שישמשו כתחליפים לגלבועים, האמורים לפקוע בקרוב

מייקל דיוויס, מי שמכונה מלך המעוף של תל-אביב, אמור להנפיק בקרוב אגרות חוב דולריות, שיהוו תחליף לאגרות החוב הממשלתיות מסוג גלבוע שאמורות לפקוע בקרוב. דיוויס, כך מתברר, הוא בעל השליטה בחברת סינרגטיקה (בה שותפים גם אביו, ומנחם וינברג) שמחזיקה ב-80% ממניות תכלית דולר, החברה היעודית שאמורה להנפיק את האגח הדולריות. יתרת המניות מוחזקות בידי בנק דיסקונט.

 

דיוויס הוא מבעלי השליטה בחברת גמביט הבורסאית, שעסקה עד לפני כשנתיים במסחר באופציות מעו"ף, תוך שהיא גורפת רווחי ענק של כ-20 מיליון שקל בשנה בממוצע. לפני כשנתיים מאס דיוויס בחברה הציבורית, בעיקר לאחר שכילתה את ההפסדים הצבורים לצורכי מס במאזניה, העביר את פעילות המעוף הענפה שלו לחברה פרטית, והעמיד את החברה הציבורית (בה שותף גם בנק לאומי( למכירה.

 

קונה, אגב, עדיין לא נמצא, למרות שהיו מספר מתעניינים בחברה.

 

תכלית-דולר אמורה להנפיק 222,222 תעודות השתתפות, שכל אחת מהן שקולה ל-100 דולר, אותם יוכלו המשקיעים להמיר לדולרים מזומנים. בנוסף, תרכוש חברה-בת תעודות התחייבות ב-1.4 מיליארד שקל, אותם תוכל להפיץ בבורסה בעתיד.

 

תעודות ההתחייבות יונפקו עד 2025, ועד אז הן ישאו (מלבד ההצמדה לדולר) ריבית של ליבור מינוס 0.35% (תשואה של 1% כיום), שתשולם למשקיעים אחת לרבעון. בשבועות האחרונים ניכרת תכונה רבה בקרב בתי ההשקעות שממהרים להנפיק אג"חים תחליפי גלבוע. בין אלה ניתן לציין את פאי-סטרקצר'ס, בה שותף גם בנק הפועלים, גלובל-פיננס של לאומי, והנפקות ההרים של בית ההשקעות אקסלנס.