לראשונה: דיסקונט ישווק קופות גמל של כלל פיננסים

על רקע ההמלצות הצפויות של ועדת בכר, נרקם שיתוף פעולה ראשון בין דיסקונט לברוקרים פרטיים לשיווק קופות הגמל הפרטיות על ידי הבנק; בקרוב יחתום דיסקונט על הסכמים עם גופים פרטיים נוספים

שיתוף פעולה ראשון בין בנק לדיסקונט לגופים פרטיים בעניין קופות הגמל: בשבוע שעבר חתם הבנק עם כלל פיננסים על הסכם, לפיו ישווק הבנק את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של כלל פיננסים, בתמורה ל- 50% מדמי הניהול שיועברו לבנק.

 

בכוונת הבנק ליצור הסכמי שיתוף פעולה עם גופים נוספים. באחרונה חתם הבנק על הסכמים לשיתוף פעולה עם ברוקרים פרטיים לשיווק קרנות הנאמנות שלהם בתמורה להעברת דמי ניהול לדיסקונט.   

 

בימים אלה מגבש צוות בראשות מנכ"ל משרד האוצר, יוסי בכר, את המלצותיו לרפורמה בשוק ההון, שעיקרה הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים.  

 

כלל פיננסים גמל והשתלמות, מקבוצת כלל, בשליטת אי.די.בי, הוא מהגופים החוץ בנקאיים הגדולים בארץ לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, עם היקף נכסים של כ- 1.4 מיליארד שקל. 

 

הפצת קופות הגמל תחל באמצע אוגוסט. כיום משווקות בדיסקונט קרנות נאמנות של 12 גופים פרטיים, בהם כלל פיננסים, מנורה גאון, תמיר פישמן, סולומון, הראל ומודלים.