בנק הפועלים הרוויח מהנפקת סיגנצ'ר 150 מיליון ש'

בהנפקה הקודמת של הבנק הניו-יורקי רשם הפועלים רווח הון של 121 מיליון שקל

בנק הפועלים צפוי לרשום רווח הון של כ-150 מיליון שקל נטו, כתוצאה מהנפקה מוצלחת נוספת של מניות בנק סיגנצ'ר הניו-יורקי שבבעלותו. מדובר בתוספת משמעותית לתשואה על ההון בבנק הפועלים - בשיעור של כ-1.1-2%.

 

סיגנצ'ר השלים אתמול גיוס הון שני בנאסד"ק וגייס 116 מיליון דולר. הגיוס הראשון התבצע בחודש מארס, ובמסגרתו רשם הפועלים רווח הון של 121 מיליון שקל נטו.

 

הגיוס הנוכחי בוצע לפי מחיר של 23.75 דולר למניה. בנק הפועלים מכר 2.2 מיליון מניות תמורת 52 מיליון דולר. בנוסף, הנפיק סיגנצ'ר עוד 2.7 מיליון מניות חדשות תמורת 64 מיליון דולר. חלקו של הפועלים דולל, והוא ירד מאחזקה של 76% ל-58%.

 

בנק סיגנצ'ר הוקם על-ידי בנק הפועלים בשנת 2001. הוא הבנק הישראלי הראשון הנסחר בניו-יורק. גיוס ההון השני בוצע לאור הרצון להרחיב את בסיס ההון בסיגנצ'ר, לשם הגדלת הפעילות הבינלאומית.

 

יו"ר הפועלים, שלמה נחמה, המוביל מזה שנים את האסטרטגיה של הגדלת היקפי הפעילות בחו"ל, הביע שביעות רצון מהצלחת ההנפקה ומהמחיר שנקבע.