חנוכה מתקרב וחנויות הצעצועים נערכות לעונת השיא

מכירות הצעצועים לא גדלו בשנה החולפת, אבל התחלקו בין יותר חנויות. שתי רשתות, טויס-אר-אס וכפר השעשועים, מרכזות כמחצית מהשוק ומנהלות קרב צמוד על ההובלה. מחקר בי.די.איי

חנוכה הוא לא רק חג האורות והצגות הילדים, אלא גם חג הצעצועים. מכירות הצעצועים לקראת חנוכה (בעיקר בשבוע שלפני החג) ובמהלכו גבוהות פי-3 לעומת הממוצע בשאר ימות השנה, ומסתכמות בלמעלה מ-100 מיליון שקל. עונת חנוכה מרכזת כ-20%-15% מכלל מכירות הצעצועים במהלך השנה. זאת, לעומת כ-7%-6% מכלל המכירות השנתיות בחודש רגיל.

 

להוציא חג חנוכה, גם חגי תשרי ופסח מתאפיינים בעלייה במכירות הצעצועים, אבל בשיעור מתון יותר. בניגוד לישראל, ברוב העולם המערבי ישנה עונת שיא אחת - תקופת חג המולד, המרכזת 50%-30% מהמכירות השנתיות של הצעצועים, תלוי במדינה.

 

מחקר שערכה חברת בי.די.איי עבור ידיעות אחרונות לקראת חנוכה, מעלה כי מכירות הצעצועים נותרו יציבות ב-2004 בהשוואה ל-2003 אבל התחלקו בין יותר חנויות. היקף מכירות הצעצועים צפוי להסתכם בכ-600 מיליון שקל, אולם מספר החנויות הפועלות בענף גדל בשנה המסתיימת ב-10%-5%, כך שאותה עוגה מתחלקת בין יותר עסקים.

 

בישראל פועלות כיום כ-800-750 נקודות מכירה של צעצועים: כ-54%-51% מהן הן חנויות פרטיות וכ-49%-46% הן נקודות מכירה של רשתות. למרות שהחנויות הפרטיות עדיין מובילות, בשנים האחרונות ניכרת מגמת התחזקות של הרשתות על חשבונן. הרשתות המובילות הן טויס-אר-אס וכפר השעשועים, המחזיקות יחד נתח שוק של 55%-50%. מלבדן פועלות בענף עוד 9 רשתות המפעילות 10 חנויות ומעלה ועוד כ-430-380 חנויות פרטיות.

 

חלק מנקודות המכירה - הן ברשתות והן בחנויות הפרטיות - מוכרות לא רק צעצועים אלא גם מוצרים לתינוקות, פופ, מכשירי כתיבה ועוד. להערכת כלכלני בי.די.איי, רוב המכירות (כ-65%-70%) הן של צעצועים ממותגים - ישראליים ומיובאים, ורק 35%-30% הם לא ממותגים. זאת, למרות המיתון ולמרות הפריחה של חנויות צעצועים מוזלות.

 

מרוץ צמוד בצמרת

 

מהנתונים עולה, כי טויס-אר-אס וכפר השעשועים מנהלות מרוץ צמוד על ההובלה בשוק. כל אחת מהן מחזיקה כיום בנתח שוק של כ-28%-25%. עם זאת, בעוד שבנתח השוק של טויס-אר-אס לא חל שינוי (לטובה או לרעה) ב-4 השנים האחרונות, חלו בתקופה זו תנודות בנתח השוק של כפר השעשועים.

 

בשנת 2000 עמד נתח השוק של טויס-אר-אס על כ-28%-25%, בדומה להיום, ואילו נתח השוק של כפר השעשועים עמד על כ-22%-20%. ב-2002 הגיעה כפר השעשועים לשיא מבחינת נתח השוק וריכזה 30%-32% ממכירות ענף הצעצועים, בעוד שטויס-אר-אס שמרה על נתח שוק של 28%-25%. ב-2003 ירד נתח השוק של כפר השעשועים ל-28%-25% ונותר כך גם היום.

 

את הירידה בנתח השוק של כפר השעשועים מאז השיא של 2002 ניתן להסביר בהתפתחות מואצת של רשתות צעצועים הפועלות בפלח השוק הזול, כמו מלך הצעצועים וצעצועים חצי חינם, שנוגסות בכפר השעשועים.

 

עורכי המחקר מציינים עוד, כי חנות ממוצעת של טויס-אר-אס גדולה ומוכרת בהיקף גדול יותר בהשוואה לנקודת מכירה של כפר השעשועים. מספר נקודות המכירה של טויס-אר-אס הוא פחות משליש משל כפר השעשועים.

 

יתר הרשתות הפועלות בענף מחזיקות בנתחי שוק של פחות מ-10%. עורכי המחקר מציינים כי הענף מתאפיין בתנודתיות רבה בנתחי השוק. לדוגמה, במידה שאחד מהשחקנים משווק בלעדית משחק פופולרי בחודש מסוים, עשויות מכירותיו לגדול באופן משמעותי בחודש זה. לכן, קשה להעריך את נתח השוק של הרשתות האוחזות בנתח שוק הנחשב לנמוך יחסית, מציינים כלכלני בי.די.איי.

 

מניתוחי בי.די.איי עולה עוד כי ענף הצעצועים מתאפיין ברמת סיכון ממוצעת. בחודש אוקטובר עמד דירוג הסיכון העיסקי בענף על 5.95 לעומת 6.14 בכל המשק. מדד הסיכון של בי.די.איי בוחן מדי חודש את רמת הסיכון העיסקי במשק הישראלי ומבוסס על פרמטרים כגון תחקור ספקים ולקוחות, חשבונות בנק מוגבלים ועוד.