פרטנר רוכשת מניות משותפותיה ב-250 מיליון דולר

פרטנר רוכשת 17.2% ממניותיה מאלרון, יורוקום ופולאר תקשורת; בעקבות הרכישה תחזיק חברת האצ'יסון הזרה בכ-50% מפרטנר

חברת הסלולר פרטנר הציעה לקונצרנים העסקיים המחזיקים במניותיה, אלרון, יורוקום ופולאר, עסקה, לפיה השותפות העסקיות ימכרו לפרטנר 17.2% ממניותיה, המשועבדות בידי הבנקים. היקף העסקה מסתכם בכ-250 מיליון דולר.

 

אלרון מחזיקה כיום 8.62% ממניות פרטנר, יורוקום מחזיקה כ-6.32%, ופולאר תקשורת מחזיקה כ-2.3%. על פי ההצעה, ימכרו 3 השותפות את מלוא מניותיהן בפרטנר.

 

בעלת השליטה בפרטנר, חברת האצ'יסון מהמזרח הרחוק, מחזיקה כיום כ-42% ממניות חברת הסלולר. פרטנר אינה כלולה בהצעה, והיא לא אמורה למכור מניות. בעקבות העסקה, תגדיל האצ'יסון, איפה, את שיעור אחזקותיה האפקטיווי במניות החברה לכ-50%.

 

פרטנר נתנה ל-3 החברות 3 שבועות להשיב להצעה למכור את מניותיה.

 

החוק מחייב את פרטנר לשיעור מינימלי של בעלי מניות ישראליים. בעקבות העסקה, ירד שיעור בעלי המניות הישראלים בפרטנר קרוב מאוד למינימום שמחייב החוק, 5%.

 

פרטנר מקיימת מגעים גם עם חברת מת"ב, המחזיקה כ-5.3% נוספים ממניות החברה ושוקלת למכור 0.9% מהן. אם מת"ב תצטרף לעסקה, ירד שיעור בעלי האחזקות הישראלים למינימום.

 

פרטנר תממן את העסקה באמצעות הלוואות בנקאיות וגיוס בבורסה של תל אביב. את המכירה ילווה בנק ההשקעות UBS.

 

מניות פרטנר משועבדות לבנק לאומי, בנק הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי, המזרחי, מרכנתיל, ובנק ההשקעות האמריקאי סיטיבנק.