ביקושי ענק של מעל 9 מיליארד שקל בהנפקת שחרית

שחרית אג"ח א', אותה יזמה פאי מוצרים פיננסים, היא איגרת חוב מובנית שקלית הנושאת ריבית שנתית של 9%. השלימה היום את ההנפקה לציבור בהיקף של 300 מיליון שקל

שחרית הנפקות השלימה היום בהצלחה רבה את ההנפקה לציבור בהיקף של 300 מיליון שקל. להנפקת החברה נרשמו ביקושי ענק של יותר מ-9 מיליארד שקל. בשל חיתומי היתר הגדולים נקבע שיעור הקצאה חלקי של 2% למשקיעים מהציבור וחלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה ירד ל-40%.

 

שחרית אג"ח א', אותה יזמה פאי מוצרים פיננסים, היא איגרת חוב מובנית שקלית הנושאת ריבית שנתית של 9%. איגרת החוב מדורגת +AA ע"י מעלות והיא מונפקת בשיתוף עם Dresner Bank, שאף מגבה את איגרות החוב.

 

הביקושים הגדולים להנפקת שחרית נובעים מהאטרקטיביות של שחרית לעומת האלטרנטיבה של השחר והגבלת ההנפקה ל-300 מיליון שקל בלבד. זאת בפרט על רקע מגמת ירידת התשואות בשחרים לאחרונה. 

 

קבוצת פאי אחראית לשמונה ניירות ערך שהונפקו בבורסה בת"א, כולל בין השאר הדס, הדס יורו, וישיר ג'מבו.