נחתם הסכם המיזוג בין אלביט הדמיה לאלסינט

כל מניה רגילה של חברת הבת אלסינט תומר ל- 0.53 מניות רגילות של אלביט הדמיה. שווי השוק של אלביט הדמיה לאחר המיזוג יעמוד על כחצי מיליארד דולר

אלביט הדמיה הודיעה על חתימת הסכם סופי למיזוג חברת הבת אלסינט עם אלביט הדמיה. על פי ההסכם, אלביט הדמיה תחזיק בכל מניות חברת אלסינט, אשר מניותיה ימחקו ממסחר בבורסת ניו יורק.

 

בהתאם לתנאי הסכם המיזוג כל מניה רגילה של חברת אלסינט (למעט מניות אלסינט אשר בבעלות אלביט הדמיה) תומר ל- 0.53 מניות רגילות של אלביט הדמיה.

 

המרת המניות אושרה על ידי הוועדות המבקרות וחברי הדירקטוריון של חברות אלביט הדמיה ואלסינט ולוותה ע"י מעריכי שווי בינלאומיים. חברות אלסינט ואלביט הדמיה מתכוונות להגיש בימים הקרובים את בקשתן לאישור המיזוג לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

שווי השוק של אלביט הדמיה לאחר המיזוג ועסקת קלייפר (על בסיס מחיר המניה הנוכחי) יעמוד על לפחות כחצי מיליארד דולר וההון העצמי הכולל את רווחי ההון מעסקת קליפר יעמוד על כ-310 מיליון דולר. לחברה המאוחדת יהיו יתרות מזומנים בשווי של כ-140 מיליון דולר וחוב של כ-130 מיליון דולר.

 

מוטי זיסר, יו"ר חברת אלביט הדמיה: "המיזוג יהפוך את אלביט הדמיה ליזם הגדול ביותר בתחום המלונאות והמרכזים המסחריים באירופה. המיזוג יאפשר לאלביט הדמיה להתמודד ולבצע פרוייקטים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר".

 

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה: "המיזוג יאפשר לאלביט הדמיה ולאלסינט לנצל הזדמנויות שלא היו פתוחות בפניהן כחברות עצמאיות והאיחוד צפוי להקטין את עלויות המטה ועלויות התפעול בחו"ל".

 

אלביט הדמיה היא חברה בת של אירופה ישראל המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזי בידור וסחר באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס (אירופה); תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק - טיפול מונחה הדמיה, וכן השקעות הון סיכון בתחום התקשורת.