טבע, ענקית התרופות הישראלית, פרסמה היום תשקיף מדף לקראת גיוס הון שצפויה לבצע החברה לצורך השלמת רכישת אייווקס (Ivax) האמריקנית תמורת 7.4 מיליארד דולר.
בתשקיף המדף לא נמסרו פרטי ההנפקה הצפויה, ונכתב כי החברה עשויה להציע למכירת מ"עת לעת" ניירות ערך שונים, ובהם המניות, אג"ח ואופציות. עם זאת, לא צויין סכום הגיוס המתוכנן ותאריך הגיוס. מדובר בהליך פורמלי בלבד לקראת ההנפקה.
בעבר ציין סמנכ"ל הכספים של טבע, דן זיסקינד, כי בכוונת טבע לגייס אג"ח הניתנות להמרה למניות החברה ובאגרות חוב "רגילות", למשך של 10 ו-30 שנים.
טבע צפויה להשלים את רכישת אייווקס לכל המאוחר בתחילת 2006. על פי תנאי ההסכם, כל מניה רגילה של אייווקס תומר לתשלום במזומן של 26 דולר או ל-0.8471 מניה של טבע, בכפוף לחלוקה יחסית, כך שלא יותר ממחצית תומר למניות ולא יותר ממחצית תשולם במזומן.
המיזוג צפוי ליצור את חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם. על בסיס הפעילות הנוכחית של טבע ואייווקס, היקף המכירות של טבע יעלה על 7 מליארד דולר. לחברה הממוזגת פעילות ישירה ביותר מ-50 מדינות והיא מעסיקה כ-25 אלף עובדים.