בייטמן ליטווין גייסה 56 מיליון דולר בבורסת לונדון

בנוסף מכרו בעלי השליטה ועובדי החברה מניות נוספות בהיקף של 34 מיליון דולר במסגרת הצעת מכר. החל מהבוקר תחל מניית החברה להיסחר בבורסת ה-AIM בלונדון. ההנפקה משקפת לחברה שווי של 326 מיליון דולר

קבוצת האנרגיה בייטמן ליטווין (Bateman Litwin) גייסה 56 מיליון דולר בבורסת ה-AIM של לונדון. בנוסף מכרו בעלי השליטה ועובדי החברה מניות נוספות בהיקף של 34 מיליון דולר.

 

ההנפקה משקפת לחברה שווי של 326 מיליון דולר ומניות החברה החלו להסחר הבוקר (ה') בלונדון תחת הסימול BNLN.L. בין בעלי המניות העיקריים בקבוצה גם איש העסקים בני שטיינמץ.

 

את ההנפקה ביצעה הקבוצה לפי מחיר של 180 פני למניה, כאשר בסך הכל החברה עצמה הנפיקה לציבור 16.5 מיליון מניות, ואילו בעלת השליטה בחברה, חברת בייטמן בי.וי , מכרה במסגרת הצעת מכר 9.6 מיליון מניות נוספות. בנוסף, מכרו עובדי החברה בהצעת המכר כמות של 440 אלף מניות. כחתם המוביל של ההנפקה שימש קרדיט סוויס, ואילו חתמי המשנה היו ברידג'וול סקיוריטיס ופועלים שוקי הון.

 

במסגרת הצעת המכר, העניקה בעלת השליטה בבייטמן-ליטווין לחתמי ההנפקה אופציה לרכישת 10% נוספים ממניות החברה לפי מחיר ההנפקה, למשך תקופה של 30 יום. עם השלמת ההנפקה והצעת המכר, יחזיק הציבור בכ-27.4% ממניות בייטמן ליטווין (כ-30.1% אם תמומש האופציה על ידי החתמים). בעלת השליטה בחברה תחזיק בכ-61% ממניות החברה (כ-58.2% במידה ותמומש האופציה), ואילו מנהלים בחברה ודירקטורים יחזיקו ב-11.7% נוספים.

 

בייטמן ליטווין היא קבוצה בינלאומית, המתמחה בתכנון, ניהול והקמה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והכימיה. מטה הקבוצה ממוקם באמסטרדם שבהולנד והיא מחזיקה בחברות בנות הפועלות בישראל במשרדים הממוקמים ביקנעם ובעומר, וכן מרכז מחקר ופיתוח בקצרין. בסך הכל מעסיקה בייטמן בישראל כ-400 עובדים. כמנכ"ל בייטמן ליטווין מכהן יהושע (שוקי) רז.

 

רז: "אנו מעודדים מאד מהתמיכה שקיבלה בייטמן-ליטווין מבסיס רחב של משקיעים בינלאומיים. העובדה שהצלחנו להשלים את ההנפקה בשבוע שבו שוק המניות בכללו ירד והשווי של החברות המתחרות בנו ירד גם כן, ממחישה את מידת האמון שהביעו המשקיעים בסיפור של בייטמן-ליטווין. החברה תשתמש בתמורת ההנפקה שהיקפה עולה על 50 מיליון דולר כדי לממן את השלב הבא של צמיחתה העסקית".