מוטי זיסר מגייס 512 מיליון שקל לאלביט הדמיה

אלביט הדמיה גייסה 410 מיליון שקל במכרז מוסדי להנפקת אג"ח צמודות מדד בחיתום יתר של פי 2 ובריבית של 5.4%; היקף ההנפקה הכולל הינו כ-512 מיליון שקל; הריבית תשולם ב-10 תשלומים שנתיים שווים, החל מהמחצית השנייה של שנת 2009 ואילך

אלביט הדמיה, שבשליטת מוטי זיסר, גייסה 410 מיליון שקל במכרז מוסדי להנפקת אג"ח צמודות מדד בחיתום יתר של פי 2 ובריבית של 5.4%. היקף ההנפקה הכולל הינו כ-512 מיליון שקל.

 

סך הביקושים בשלב המכרז המוסדי הסתכם ב-620 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 2 מהסכום שהוצע.

 

שיעור הריבית של האג"ח ייקבע בשלב המכרז הציבורי וינוע בין 5.2% ל-5.4%. הריבית תשולם ב-10 תשלומים שנתיים שווים, החל מהמחצית השנייה של שנת 2009 ואילך.

 

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה, אמר: "חיתום היתר והריבית הנמוכה, אשר נקבעו במכרז המוסדי, מביעים את אמון שוק ההון בחוזק הפיננסי והכושר היזמי של החברה. החברה החלה בשנה זו לפעול בשתי זירות כלכליות שונות, במרכז ומזרח אירופה ולאחרונה גם בפעילות מסיבית בהודו".

 

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום והראל חתמים. שתי חברות הדירוג: חברת מידרוג וחברת מעלות דירגו את איגרות החוב כ-2A וכ-A בהתאמה. 

 

אלביט הדמיה הינה חברה בת (כ-46%) של אירופה ישראל המתמקדת ב-4 תחומים עיקריים: תחום מרכזי בידור וסחר באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס, תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט, טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק (טיפול מונחה הדמיה) והשקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברת Gamida ובתחום התקשורת ב-EasyRun ו-Olive.