ברגר מנפיק אג"ח לקראת רכישת טיב טעם

חברת אנטר הולדינגס, שרכשה לאחרונה את מחצית טיב טעם, עומדת לבצע הנפקה פרטית של 80 מיליון שקלים באג"ח להמרה. ההערכה היא שמניות טיב טעם ישועבדו לזכות המשקיעים ושהכסף ישמש למימון רכישת מחצית הרשת

חברת האחזקות אנטר הולדינגס, שרכשה לאחרונה את מחצית הבעלות בקבוצת המזון טיב טעם, עומדת לבצע הנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה. כך מעריכים גורמים בשוק ההון. אנטר הולדינגס נמצאת בשליטת איש העסקים עמית ברגר.

 

היקף ההנפקה יגיע ל-80 מיליון שקלים. בשוק ההון מעריכים כי הכסף ישמש את אנטר הולדינגס לביצוע עסקת רכישת מחצית טיב טעם.

 

עוד מעריכים בשוק ההון כי החזרת הכסף למשקיעים תובטח להם בשיעבוד מניות טיב טעם לזכותם. במלים אחרות, מדובר בהנפקה ראשונה של טיב טעם.

 

אנטר הולדינס הודיעה אתמול למשקיעיה בבורסה, כי "החברה בוחנת אפשרות לגייס אג"ח בהנפקה פרטית. יחד עם זאת, כה לא התקבלה החלטת דירקטוריון בעניין".

 

ברגר רכש לאחרונה את מחצית טיב טעם תמורת 32 מיליון דולר. ברגר רכש את החברה מבעלי טיב טעם, קובי טרייביטש, ומיזמים נוספים ששימשו כשותפיו בבעלות על החברה. בעקבות ההסכם בין ברגר וטרייביטש, יתחלקו מניות טיב טעם בין השנים כשכל אחד מהם יחזיק 50%. לפי ההסכם, ישמרו השנים על שליטה ובעלות משותפת בחברה עד יולי 2011, או עד שמניות טיב טעם יונפקו בבורסה לניירות ערך. 

 

 קבוצת טיב טעם קיימת מאז 1976. הקבוצה כוללת את רשת השיווק הנושאת את שמה ומחזיקה 20 סניפים, את חברת הבשר מזרע, את חנויות טיב טעם אין סיטי שבגוש דן, מפעל בשר בעמק חפר, משחטת עופות ברמת ישי וזיכיונות לייבוא גבינות, משקאות ונקניקים. מחזור המכירות של הקבוצה הגיע בשנת 2005 ליותר ממיליארד שקלים והרווח לפני מס הגיע ל-55 מיליון שקלים.

 

בחודשים האחרונים מתמודדת רשת טיב טעם עם בעיה תדמיתית בעקבות תחקיר "כלבוטק" אשר חשף כי הרשת מוכרת בשר עוף לא טרי ומקולקל כעוף מתובל. שבועות ספורים אחר כך חשף ynet כי טיב טעם מוכרת ביצים לאחר שפג מועד השיווק האחרון שלהן, פרשה שהעמיקה את הפגיעה בתדמית הרשת.

 

אנטר הולדינגס עוסקת בשירותים פיננסיים. החברה עלתה לכותרות כאשר לקחה חלק ברכישת קרנות הנאמנות פ.ק.ן מבנק הפועלים. כעת מחזיקה החברה ב-10% מבית ההשקעות פריזמה שבשליטת קרן מרקסטון. לאחרונה ברגר ניסה לרכוש חלקים מחברת דור כימיקלים מידי משפחת דנקנר, אולם עיסקה זו לא יצאה אל הפועל.