בוימלגרין קפיטל גייסה 255 מיליון שקל באג"ח

החברה בשליטת בוימלגרין נהנתה מביקוש יתר של פי-3.1 והחליטה לרחיב את מסגרת ההנפקה מ-150 מיליון ל-255 מיליון שקל. תמורת ההנפקה תשמש למימון עסקת חברת אזורים

בוימלגרין קפיטל, שבשליטת איש העסקים החרדי שעיה בוימלגרין (83%), גייסה 255 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח לציבור ולגופים מוסדיים.

 

במהלך ההנפקה התקבלו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של 353.8 מיליון שקל, לרכישת 361 אלף יחידות בריבית מינימום של 7.25% - ביקוש יתר של פי 3.1. במקור תכננה החברה לגייס 150 מיליון שקל, אולם בשל עודף הביקוש החליטה להגדיל את היקף הגיוס במסגרת התשקיף לכ-255 מיליון שקל.

 

הזמנות הגופים המוסדיים לרכישת 204 אלף יחידות - 80% מסך היחידות המוצעות במסגרת המכרז, נענו בחלקן כך שכל מזמין קיבל כ-78% מהזמנתו. הזמנות הציבור גם הן נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין קיבל 56.15% מהזמנתו.

 

את הגיוס ניהלה חברת כלל חיתום. במסגרת התשקיף יירשמו גם למסחר כ-119 מיליון שקל (ערך נקוב) של אגרת חוב שהונפקו במהלך חודש מאי האחרון.

 

בבוימלגרין קפיטל מציינים כי ייעוד תמורת ההנפקה הוא רכישת חברת אזורים. בפברואר השנה רכש בוימלגרין את השלד הבורסאי של חברת גמביט (83% מהחברה תמורת כ-56 מיליון שקל). ושינה את שם החברה לבוימלגרין קפיטל.

 

חודש אחר כך רכש בוימלגרין, באמצעות בוימלגרין קפיטל, את גרעין השליטה (63%) בחברת אזורים, מידי נוחי דנקנר לפי שווי של 500 מיליון דולר. החברה תועבר סופית לבעלותו של בוימלגרין בספטמבר.