אלביט הדמיה גייסה 510 מיליון שקל באג"ח

במסגרת הנפקה לציבור הציעה החברה אגרות חוב צמודות מדד, בריבית שנתית קבועה של 5.3% וגייסה 100 מיליון שקל. היקף הביקושים למכרז הסתכם ב-300 מיליון שקל

אלביט הדמיה, מקבוצת אירופה ישראל שבשליטת מוטי זיסר, השלימה אתמול (ד') את ההנפקה במסגרתה גייסה 100 מיליון שקל נוספים, והשלימה בכך גיוס הון של 510 מיליון שקל.

 

במסגרת ההנפקה לציבור הציעה החברה אגרות חוב צמודות מדד, בריבית שנתית קבועה של 5.3%, הנמוכה מזו שנקבעה בשלב המכרז המוסדי. היקף הביקושים בשלב המכרז הציבורי הגיע ל-300 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום והראל חתמים. 

 

את שלב הגיוס מגופים מוסדיים ביצעה החברה לפני כשבועיים, במהלכו גייסה אלביט הדמיה  410 מיליון שקל במכרז מוסדי להנפקת אג"ח צמודות מדד בחיתום יתר של פי 2 ובריבית של 5.4%.  סך הביקושים בשלב המכרז המוסדי הסתכם ב-620 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 2 מהסכום שהוצע.

 

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה: "שיעור הריבית אשר נקבעה במכרז והיקף הביקושים הכולל מוכיח שוב את אמון הציבור בחברת אלביט הדמיה. הגיוס ישמש מנוף לפעילות המסורתית של החברה ויבטיח לה היקפי פרויקטים גדולים לאורך שנים רבות".

 

אלביט הדמיה היא חברה בת (כ-46%) של אירופה ישראל המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזי בידור וסחר באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס; תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק - טיפול מונחה הדמיה; וכן השקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברתGamida ובתחום התקשורת ב- EasyRun ו- Olive.