הושלמה מכירת השליטה באזורים לשעיה בוימלגרין

איש העסקים החרדי שילם 1.4 מיליארד שקל עבור 64% ממניות החברה שהיתה מקבוצת אי.די.בי. המחיר משקף לחברה שווי של 2.2 מיליארד שקל

הושלמה עסקת אזורים-בוימלגרין. קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר השלימה היום (ג') את מכירת גרעין השליטה בחברת הנדל"ן אזורים לאיש העסקים החרדי שעיה בוימלגרין.

 

בוילמגרין רכש 63.8% ממניות החברה תמורת 1.4 מיליארד שקל, המשקף לחברה שווי של 2.2 מיליארד שקל. מדובר במחיר הגבוה במעט משוויה בבורסה, העומד היום על 2.07 מיליארד שקל.

 

במרץ השנה חתמו החברות אי.די.בי ובוימלגרין קפיטל על הסכם עקרוני למכירת השליטה ומהיום, כאמור, בעל השליטה בחברה הוא בוימלגרין. את העסקה מימנה החברה באמצעות הלוואה של 150 מיליון דולר, שהעניק בנק מזרחי-טפחות לתקופה של 10 שנים, וכן באמצעות גיוס הון בהנפקה ציבורית.

 

אמש אישרה אסיפת בעלי המניות של בוימלגרין קפיטל את העסקה, בוימלגרין, שמונה לתפקיד יו"ר דירטוריון אזורים, במקומו של רוני מילוא, הודה לנוכחים וציין כי רכישת אזורים מהווה פלטפורמה מצויינת לעסקי הנדל"ן המתהווים של בוימלגרין וכי בכוונותו להפוך את אזורים לחברה גלובלית הפועלת בתחומי הנדל"ן בשווקים פעילים בעולם.

 

לפני כשבוע השלימה בוימלגרין קפיטל גיוס של 255 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח לציבור ולגופים מוסדיים. במהלך ההנפקה התקבלו הזמנות לרכישת אגרות חוב בהיקף של 353.8 מיליון שקל. מטרת הגיוס הייתה סיוע במימון העסקה.  

 

חברת אזורים, שנחשבת לחברת נדל"ן גדולה ומוכרת בעיקר בתחום הבנייה למגורים, היא אחת משתי חברות הנדל"ן של איי.די.בי, יחד עם חברת נכסים ובניין. הצעד של מכירת החברה אינו מפתיע, משום שדנקנר הודיע בעבר כי בכוונתו "לעשות סדר" בפעילות הנדל"ן של אי.די.בי. 

 

בוילמגרין אחזקות יוצגה בעסקת מימון הבנקים על ידי משרד עורכי הדין יהודה רוה, כלל פיננסים הובילו את ההנפקה וחברת גיזה-זינגר-אבן העניקו את הייעוץ הפיננסי.