הוקמה חברה חדשה לניהול השקעות - אקסיומה

המקימים - יאיר אלק ואבי קורז, מנהלים בכירים לשעבר בבנק דיסקונט ובבנק אוצר החייל; מדיניות ההשקעה תבוצע בהתאם למודלים מתמטיים שפיתחו השניים; החברה פונה ללקוחות הפרימיום ותנהל תיקים מגובה 500 אלף שקל ומעלה

יאיר אלק ואבי קורז, מנהלים בכירים לשעבר בבנק דיסקונט ובבנק אוצר החייל, הקימו חברה חדשה לניהול השקעות בשם "אקסיומה".

 

אלק היה עד לאחרונה מנכ“ל ”אוצרית", ניהול קרנות נאמנות של בנק אוצר החייל, וקורז שימש בתפקידו האחרון מנהל מחלקת ההשקעות של דיסקונט ניהול קופות גמל.

 

אקסיומה פונה ללקוחות הפרימיום ותנהל תיקים מגובה 500 אלף שקל ומעלה. לדברי אלק וקורז מדיניות ההשקעה ומשיכת הכספים מהשווקים השונים תבוצע בהתאם למודלים מתמטיים שפיתחו השניים. לדבריהם, המודלים מאפשרים השקעה בביטחון גבוה תוך כדי הקטנת הסיכון הכרוך בשווקים אלו.

 

בעלי החברה פיתחו מודלים אלה לאחר שהבינו לדבריהם כי "אין בכוחם כמנהלי השקעות לחזות את העתיד ולתת למשקיע עצות נכונות באשר למכירה וקניה בשווקים השונים".

 

בחברה אומרים כי "המפתח להצלחה טמון בניהול הדינמי של מדדי מניות, מטבעות וסחורות. זאת בשונה מהתפיסה הרווחת, כי בחירת המניות (Stock Picking) על ידי הערכת שוויין היא המפתח להצלחה".

 

לדברי אלק וקורז, "השינוי בתפיסה וההכרה כי רוב מנהלי ההשקעות מתקשים 'להכות' את מדדי המניות, הביא להתפתחותם של תעודות הסל ETF. אולם עדיין ברור כי רכישת תעודות הסל כשלעצמן, לא העניקה הגנה מהפסדים ניכרים. הסיבה העיקרית לכך היא העובדה, ש"חשוב יותר לדעת מתי לקנות ממה לקנות".