השליטה בלומניס נמכרה ב-120 מיליון דולר

קבוצת משקיעים בהובלת הראל בית און, אבי זאבי ושלמה דוברת וקבוצת עופר היי-טק בראשות אודי אנג'ל רוכשות 75% ממניות לומניס תמורת כ-120 מיליון דולר. לומניס מתכוונת להגיש בעתיד לרשות ניירות הערך בארה"ב בקשה לרישום מחדש של מניותיה כיוון שהיא נמחקה מרשימת המסחר הראשית

קבוצת משקיעים, בראשות הראל בית-און אבי זאבי ואהרן ושלמה דוברת, וקבוצת עופר היי-טק, מקבוצת עופר, בראשות אודי אנג'ל ויואב דופלט, חתמו על עסקה לרכישת 75% בחברת לומניס תמורת 120 מיליון דולר.

 

חלק מהכסף ישמש לפירעון חלק מהחוב של החברה כלפי בנק הפועלים, המסתכם בכ-200 מיליון דולר. בנוסף, הגיעו הרוכשים עם הבנק להסדר, על פיו יימחק חלק מחובה של החברה, ובמקביל יופחת שיעור הריבית על החוב.

 

קבוצת הרוכשים כוללת משקיעים מישראל ומחו"ל, ביניהן קרן ה-Private Equity די-פרטנרס, בראשות דוברת, בית-און וזאבי וקבוצת עופר היי-טק, שאותה הובילו בעסקה אודי אנגל ויואב דופלט.

 

הראל בית-און ימונה ליו"ר לומניס. בית-און כיהן בעבר כיו"ר ומנכ"ל חברת טכנומטיקס וכיו"ר אי.סי.טל. יואב דופלט, מנכ"ל אחים עופר היי-טק, ימונה לדירקטור פעיל בחברה. 

 

לומניס הינה יצרנית של מוצרים מבוססי אור ולייזר, המשמשים לטיפולים רפואיים ואסתטיים, לרבות לטיפול בעיניים ובשיניים. הדו"חות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה היו לשנת 2005, בהם הציגה הכנסות של כ-283 מיליון דולר, רווח תפעולי בסך של כ-5.8 מיליון דולר והפסד נקי של כ-14 מיליון דולר.

 

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם בשנה זו בכ-3.5 מיליון דולר ואילו הגרעון בהונה העצמי הסתכם בכ-40 מיליון דולר.

 

לומניס מתכוונת להגיש בעתיד בקשה לרשות ניירות הערך בארה"ב לרישום מחדש של מניותיה למסחר, זאת לאחר שהמנייה נמחקה מרשימת המסחר הראשית בנאסד"ק.

 

הראל בית-און, שימונה ליו"ר לומניס, אמר: "החברה עברה תקופה ממושכת של קשיים פיננסיים ותפעוליים. אנו מאמינים שבכוחות משותפים ניתן להשיב את לומניס לפסי צמיחה ורווחיות, וליצור ערך לכל בעלי מניותיה. השווקים אליהם פונה החברה הינם בעלי פוטנציאל צמיחה גדול".

 

אבנר רז, מנכ"ל לומניס, אמר: "כניסתה של קבוצת המשקיעים עשויה לסייע להנהלת החברה להחזירה למעמד של מובילת שוק ולשיפור תוצאותיה העסקיות. אנו מעריכים את שיתוף הפעולה מצד בנק הפועלים, שתמך לאורך כל הדרך בחברה".