בנק לאומי וקרן מרקסטון חתמו לפנות בוקר על הסכם למכירת קופות הגמל שבניהול לאומי גמל לידי בית ההשקעות פריזמה תמורת 418 מיליון שקל. לאומי ירשום בעקבות העסקה רווח הון של כ-250 מיליון שקל.
לאומי הודיע על מכירת קופות הגמל של לאומי גמל בשתי עסקאות נפרדות: לקבוצות הראל השקעות בביטוח ולקבוצת מרקסטון, כשקבוצת הקופות שנמכרה למרקסטון כוללת את קופות הגמל: שיאון, צור, רימון, יעד, רקיע, סגנון, שגיא, ועוד.
בעת מכירת הקופות בנובמבר 2005, עמד סך נכסי הקופות שנמכרו למרקסטון על כ-13.9 מיליארד שקל, והתמורה שסוכמה עבורן עמדה כאמור על 473 מיליארד שקל. בנק לאומי הפחית לפריזמה סכום של 55 מיליון שקל מסכום העסקה המקורי. סך הנכסים שמנהלות הקופות שעוברות לידי מרקסטון, עמד בסוף ספטמבר 2006 על כ-13.3 מיליארד שקל.
הצדדים סיכמו ביניהם גם את כל ההסכמים הנלווים, לרבות הסכם הפצה בשיעור של 0.25% מסך הנכסים והסכם תפעול ל-5 שנים, עם אופציה להארכה, בשיעור של 0.1% מיתרת הנכסים המתופעלים.
הצדדים סיכמו גם כי פריזמה תעביר ללאומי עמלת תפעול מיוחדת בתקופת המעבר שמיום כניסת לאומי לפעילות ייעוץ פנסיוני ועד סוף שנת 2007. ההסכמים כפופים לקבלת אישורי הדירקטוריונים של פריזמה קופות גמל ושל לאומי גמל ולקבלת אישורי הרגולטוריים.
כחלק מהיערכות קבוצת לאומי לכניסה לתחום הפנסיוני, השלים הבנק עד עתה את מכירת פסגות-אופק לקבוצת יורק תמורת 1.284 מיליארד שקל. בנוסף חתם הבנק על הסכם למכירת לאומי-פיא לקבוצת הראל תמורת 579 מיליון שקל, וכן חתם הסכם למכירת קופות הגמל לקבוצת הראל תמורת 575 מיליון שקל.
בנוסף סוכם גם על עסקת מכירת קרנות ההשתלמות של קה"ל, שבבעלות משותפת של לאומי ודיסקונט, לידי קבוצת מגדל, כשחלקו של לאומי בתמורה למכירה זו נאמד בכ-150 מיליון שקל.
את המשא ומתן בין קבוצות לאומי ומרקסטון ניהלו מטעם לאומי, אסנת רונן, משנה למנכ"ל לאומי ושות' ועוה"ד דליה טל מטעם לאומי.