מירלנד של פישמן גייסה בלונדון 262 מיליון דולר

חברת הנדל"ן מירלנד, המרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה, השלימה הנפקה של 30 מליון מניות בבורסת ה-AIM בלונדון. רווחי הון מהותיים למבני תעשייה, דרבן והחברה הכלכלית, המחזיקות במירלנד

חברת הנדל"ן מירלנד (MirLand), המרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת פישמן ברוסיה, השלימה הנפקה של 30 מליון מניות בבורסת ה-AIM בלונדון, כשמחיר ההנפקה נקבע ל 4.78 ליש"ט למנייה רגילה. בניכוי הוצאות ההנפקה גייסה החברה כ-262 מליון דולר.

 

שלוש החברות הציבוריות של קבוצת פישמן, המחזיקות במירלנד, ירשמו רווחי הון מהותיים. מבני תעשיה תרוויח כ-65 מליון דולר, דרבן - 32.5 מליון דולר, והחברה הכלכלית תרשום רווח הון של 107 מליון דולר.

 

מירלנד היא חברה לפיתוח נדל"ן הפועלת ברוסיה. החברה התאגדה ב-2004 בקפריסין. למירלנד 8 אתרים בשטח כולל של יותר מ-1.2 מיליון מטרים רבועים במוסקבה, סט. פטרבורג, יארוסלבל וסאראטוב. לחברה צבר מרשים של פרויקטים הנמצאים כעת בשלבי המשא ומתן במוסקבה, נובוסיבירסק, טומסק ורוסטוב שעל נהר הדון.

 

החברה התמקדה עד היום ברכישה ופיתוח של נדל"ן למשרדים, מסחר ומגורים. יחד עם זאת, החברה שוקלת גם פרויקטים בתחום הלוגיסטיקה והאחסון. בתום הרבעון השלישי עמדה הערכת השווי של החברה על 853.3 מיליון דולר. מכיוון שהבעלות של החברה בחלק מן הנכסים אינה מלאה, החלק מהערך המיוחס לחברה הינו 764.6 מיליון דולר. בניכוי החוב, ערך הנכסים הנקי המתואם של החברה לפני ההנפקה עומד על כ-671 מליון דולר ואחרי ההנפקה על כ-933 מליון דולר.

 

המסחר המותנה צפוי להתחיל בבורסת המניות של לונדון ב-8 בבוקר היום (ד') וסימול המניה יהיה MLD. הרישום למסחר יהיה ביום שני 18 בדצמבר. קרדיט סוויס ומריל לינץ' אינטרנשיונל שימשו כמתאמים גלובליים משותפים וכחתמים משותפים של ההנפקה. קרדיט סוויס משמש כיועץ וכברוקר של החברה. 

 

משה מורג, מנכ"ל מירלנד, אמר היום: "עם סיום ההנפקה אנחנו נמשיך בפעילות הפיתוח המתוכננת שלנו כדי להגדיל את ערך החברה עבור בעלי המניות. יש לנו מספר הזדמנויות מבטיחות מאוד ואנו מצפים לממשן".