חברת המים הלאומית מקורות גייסה מיליארד שקלים בהנפקת אגרות חוב ממשקיעים מוסדיים בשוק ההון.
המכרז שנסגר היום (ה') הוא ההנפקה השביעית שמבצעת מקורות בשוק ההון בשלוש השנים האחרונות. מקורות גייסה את הכסף לפיתוח משק המים ולפירעון הלוואות החברה.
מקורות הציעה למשקיעים חצי מיליארד שקל. בשל ביקושים ערים שהגיעו ל-2 מיליארד שקל, הגדילה מקורות את ההנפקה למיליארד שקל.
ההנפקה תתבצע בשני מסלולים: מסלול ארוך לתקופה של 13.7 שנים והמסלול השני לתקופה של 6.6 שנים. מקורות תעניק למשקיעים ריבית של 4.9% במסלול הארוך.
את ההנפקה הובילו סמנכ"ל הכספים של החברה, אבי גפן, וגזברית החברה, לינה לוי-דרגוצקי. קבוצת החתמים שביצעה את ההנפקה כללה את חברות החיתום כלל פיננסים, לידר שוקי הון ואקסלנס נשואה. האג"ח שהנפיקה מקורות מדורגות על-ידי חברת "מעלות" בדירוג הגבוה ביותר AAA.
"הביקוש הגבוה לאג"ח ארוך הטווח של החברה מעיד על האמון הרב שרוחש שוק ההון למקורות לעל איתנותה הפיננסית של החברה", אומר מנכ"ל מקורות רונן וולפמן, "הגיוס המוצלח יאפשר למקורות להשקיע בשנת 2007 900 מיליון שקלים בפיתוח משק המים, שיפור איכות המים, בהגדלת היצע המים ובהרחבת מפעלי השבת הקולחים".
מקורות נוסדה בשנת 1937 במטרה לפתח את מערכות אספקת המים של הארץ. החברה, הנמצאת בבעלות ממשלתית מלאה, היא בעלת מחזור מכירות של 2.5 מיליארד שקל והון עצמי של יותר מ-3 מיליארד שקל. החברה מתפעלת 3,000 מתקנים לאספקת מים, איכות מים, תשתיות, טיהור שפכים, התפלה ועוד, ומספקת 1.4 מיליארד מ"ק מים בשנה, המהווים 90% ממי השתייה של ישראל ו-70% מכלל אספקת המים.