בנק הפועלים מוכר לפניקס 25% ממניות ישראכרט

העסקה נסגרה על פי שווי של 2.55 מיליארד שקל לתשלובת כרטיסי האשראי ישראכרט. בנק הפועלים והפניקס יבחנו בהמשך הנפקת ישראכרט בבורסה

בנק הפועלים סיכם ביום ששי עם חברת הביטוח הפניקס, שבשליטת יצחק תשובה, על מכירת 25% ממניות תשלובת ישראכרט לפניקס על פי שווי של 2.55 מיליארד שקל.

 

ישראכרט היא תשלובת כרטיסי האשראי הגדולה וכוללת את ישראכרט ויורופיי (יורוקארד). עד כה הוחזקו כל מניות התשלובת בידי בנק הפועלים.

 

בנק הפועלים והפניקס מתכוונים לבחון את הנפקת חלק ממניות ישראכרט בבורסה. על-פי ההסכם, במקרה של הנפקה לציבור במחיר גבוה יותר, יוכל שווי התשלובת לצורך העסקה בין הבנק לפניקס, לעלות עד 2.7 מיליארד שקל. עם השלמת העסקה צפוי בנק הפועלים לרשום בדוחותיו הכספיים רווח נקי הנאמד בכ-225 מליון שקל.

 

בבנק הפועלים הביעו שביעות רצון מן ההסכם שנחתם עם קבוצת הפניקס, ואמרו כי העיסקה תצרף לתשלובת ישראכרט שותף אסטרטגי באיכות גבוהה, הנהנה מניסיון, ידע ומוניטין בענף השירותים הפיננסיים. ההחלטה על צירוף הפניקס נתקבלה על סמך שיקולים של היערכות ישראכרט לעתיד, בין היתר לנוכח השינויים הצפויים בשוק כרטיסי האשראי בארץ, בעקבות ההסכם שנחתם לאחרונה בנוגע לפתיחת השוק בכל הקשור לנושא הסליקה של חיובים בכרטיסי אשראי.

 

בבנק הפועלים מעריכים כי הצטרפות הפניקס תגדיל את ערכה של ישראכרט לבעלי המניות ותסייע להמשך הרחבת הפעילות, לגיוס לקוחות חדשים ולפיתוח מוצרים ושירותים חדשים בענף כרטיסי האשראי.

 

ביצוע העסקה כפוף לבדיקת נאותות, לאישורים מצד רשויות הפיקוח, לאישור ההנהלה והדירקטוריון של בנק הפועלים ולאישור דירקטוריון הפניקס. בבנק הפועלים הביעו ביטחון כי כל האישורים הדרושים יתקבלו תוך זמן קצר.