בלעדי: נטו של דודי עזרא תגייס בבורסה 50 מיליון דולר

חברת נטו מלינדה סחר הגישה לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף לצורך הנפקת מניות, אג"ח להמרה ואופציות לפי שווי חברה של 120 מיליון דולר לפני הכסף

בלעדי: חברת נטו מלינדה סחר בבעלותה המלאה של נטו אחזקות שבשליטת דודי עזרא, קבוצת המזון החמישית בגודלה בישראל, הגישה טיוטת תשקיף לרשות ניירות ערך לצורך הנפקה על בסיס הדוחות הכספיים של 2006.

  

המדובר בהנפקה משולבת של מניות, אג"ח להמרה ואופציות. עד כה היה ידוע כי החברה מתכננת את הגיוס בלונדון, אך עתה מתברר כי ההנפקה הועברה לתל-אביב והיא תהיה ככל הנראה בהיקף של 50 מיליון דולר, לפי שווי חברה בסך כ-120 מיליון דולר לפני הכסף - בדומה להיקף הגיוס שתוכנן בלונדון.

  

בעוד שבלונדון היה מדובר על גיוס אקוויטי בלבד, הגיוס בתל אביב יהיה משולב באג"ח במטרה להקטין את דילול בעלי השליטה - נטו אחזקות. נטו מלינדה היא החברה המרכזית בקבוצת נטו אחזקות, והיא עוסקת בשיווק והפצה של מוצרים המיוצרים במפעלי נטו (שלושת האופים, דלידג, ויליגר וטיבון ויל). בנוסף, היא משווקת ומפיצה מוצרים שאינם מיוצרים בחברה, כמו מילוז.

  

על סמך תחזיות שפורסמו לקראת ההנפקה בלונדון עולה כי מלינדה סחר צפוי לסיים את 2006 בהיקף מכירות של כ-278 מיליון דולר, ותחזית הרווח הנקי היתה 8.13 מיליון דולר.

  

לאחרונה גם פורסם כי נטו אחזקות הגישה טיוטת תשקיף להנפקת החברה הבת ביקורי שדה, על סמך דוחות שנתיים. שני המהלכים אמורים לייצר לנטו אחזקות רווחי הון ניכרים.