דלק ישראל הונפקה לפי שווי של 350 מיליון דולר

חברת האנרגיה דלק ישראל של יצחק תשובה, גייסה מיליארד שקל - 200 מיליון שקל במניות ו-800 מיליון שקל באג"ח. השווי שנקבע לחברה עמד על 350 מיליון דולר לעומת 400 מיליון דולר שביקשה החברה לקבוע בהנפקה. תנאי השוק הקשים הורידו את מחיר ההנפקה, אבל גם כך זו נחשבת להצלחה

קבוצת דלק השלימה היום (ב') בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת דלק ישראל. בהנפקה שהובילו אי.בי.אי וכלל חיתום, גייסה החברה מיליארד שקל, מתוכם 200 מיליון שקל במניות ו-800 מיליון באיגרות חוב.

 

השווי שנקבע לחברה בהנפקה עמד על 350 מיליון דולר. מדובר בשווי נמוך מזה שהחברה ביקשה לגייס - 400 מיליון דולר. עם זאת, בתנאי שוק קשים כפי שהיו השבוע, מדובר בהצלחה לא מבוטלת, מה גם שעצם ההנפקה עמד בספק.

 

קבוצת דלק של יצחק תשובה נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של 12.5 מיליארד שקל. דלק ישראל שבבעלות הקבוצה מחזיקה בבעלותה 230 תחנות דלק, 35 חנויות נוחות תחת המותג מנטה, ו-27 מתחמים קמעונאיים. דלק סיימה את שנת 2006, עם הכנסות של 4.3 מיליארד שקל, המהוות 18% מהכנסות הקבוצה. את דלק ישראל מנהל אייל לפידות.