חברת סייפן מנתניה נמכרת ב-368 מיליון דולר

הקונה, חברת Spansion האמריקנית, תשלם תמורת סייפן במניות ובמזומן - 135 מיליון דולר (5.05 דולר למנייה) במזומן ועוד 0.7429 ממניות ספנשן עבור כל מנייה של סייפן. העסקה משקפת פרמייה של 8.7% על המחיר בבורסת הנאסד"ק

יצרנית השבבים, סייפן (Saifun) מנתניה נרכשת על ידי יצרנית זכרונות הפלאש מארה"ב, Spansion, לפי שווי של  368 מיליון דולר. ספנשן תשלם 135 מיליון דולר במזומן, המשקף מחיר מניה של 11.26 דולר - פרמיה של 8.7% בלבד מעל מחיר המניה בבורסה בניו-יורק.

 

בעלי המניות של סייפן יקבלו עבור כל מניית סייפן 0.7429 ממניית חברת Spansion ו-5.05 דולר במזומן. העסקה אמורה להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2008 ותאפשר ל-Spansion, שותפתה של סייפן, להיכנס לתחום טכנולוגי חדש ולהרחיב את סל המוצרים שלה.

 

בעלי המניות יקבלו 15% מ-Spansion השווה 1.1 מיליארד דולר

ד"ר בועז איתן, מייסד, יו"ר ומנכ"ל החברה, אמר: "איחוד הכוחות יאפשר לנו לעלות בדרגה. שיתוף טכנולוגייה ב-MirrorBit עם מודל ה-NROM IP שלנו יאפשר ללקוחות שלנו למכור דור חדש של טכנולוגיות זכרון פלאש". 

 

איתן הנפיק את החברה לפני כשנתיים בנאסד"ק במחיר של 675 מיליון דולר - הגבוה ב-60% מהמחיר לפיו נסגרה העסקה, ובהמשך זינקה מניית החברה למחיר ששיקף לחברה שווי של יותר ממיליארד דולר. לאחר ה-IPO החזיק ד"ר בועז איתן ב-40% ממניות החברה.

 

בעלי המניות בסייפן יקבלו כ-15% ממניות חברת Spansion. איתן, המחזיק כיום כ-35% ממניות החברה, יהנה ממניות ותשלום במזומן בעלות כוללת של 128 מיליון דולר.

 

ברטראנד קאמבו, נשיא ומנכ"ל חברת Spansion אמר: "אנו מצפים לשיתוף פעולה עם חברת סייפן לגבי המוצרים הקיימים של החברה וכניסה לשווקים חדשים עם אסטרטגית רשיונות טכנולוגיה חזקה ופורטפוליו חזק ומגוון".

 

שיתוף הפעולה בין החברות החל בשנת 2002 על ידי רשיון שניתן לחברת Spansion להשתמש במוצרי ה-NROM של חברת סייפן. בהמשך סייעה סייפן בפיתוח מוצרים נוספים של חברת Spansion.

 

מניית סייפן נסחרת בבורסת הנאסד"ק במחיר של 10.38 דולר למנייה, המשקף לחברה שווי שוק של 325 מיליון דולר. החברה עוסקת בתחום המוליכים למחצה ומאפשרת ליצרניות שבבים לדחוס יותר נתונים על גבי כל שבב.

 

Spansion מארה"ב עוסקת בייצור של מיקרו-שבבים. מניות החברה נסחרות בבורסת הנאסד"ק לפי מחיר, המשקף לחברה שווי שוק של 1.1 מיליארד דולר.

 

את העסקה הובילו הבנקים ליהמן ברדרס וסיטיגרופ. ספנשן יוצגה על ידי משרד עורכי הדין יגאל ארנון ומשרד אומלווי ומאיירס האמריקני. סייפן יוצגה על ידי משרד עורכי הדין איתן מהולל ומשרד מוריסון ופורסטר האמריקני.