קרן יורק רכשה 4% מהפועלים תמורת 735 מיליון שקל

הבנק יקצה לקרן 52.5 מיליון מניות תמורת 735 מיליון שקל שהצטרפו להון העצמי של הבנק; המחיר למניה - 14 שקל. כמו כן הוקצו 7.5 מיליון אופציות למימוש תוך שנה ושנתיים, במחיר של 19 ו-22 שקל

קרן "יורק קפיטל", מהקרנות הגדולות בעולם, המנהלת נכסים בהיקף של כ-14 מיליארד דולר, רכשה כ-4% מבנק הפועלים בהקצאת מניות.

 

הרכישה התבצעה בזמן שרוב האנליסטים בשוק ממליצים על מניית בנק הפועלים רק ברמת "נייטרלי", בעיקר בשל אי הוודאות לגבי מחיקות נוספות עקב חשיפת תיק ההשקעות של הבנק לשוק המשכנתאות בארה"ב.

 

דירקטוריון בנק הפועלים אישר הבוקר הקצאת 52.5 מיליון מניות לקרן יורק בסכום של כ-735 מיליון שקל. העסקה התבצעה לפי מחיר של 14 שקל למניה, נמוך ב-51 אגורות משער הפתיחה של המניה הבוקר, כלומר הנחה של 4% במחיר המניה.

 

סכום הרכישה יתווסף להון העצמי של הבנק ויחזק את הונו הראשוני, שעמד לפני העסקה על 7.2%, ב- 0.35% ובכך ישפר את הלימות ההון הכוללת של הבנק.

 

כמו כן, אישר דירקטוריון הבנק הפועלים הקצאה נוספת של 7.5 מיליון אופציות למניות ליורק, למימוש בעוד 12 חודשים ו-24 חודשים במחירים של 19 ו-22 שקל בהתאמה, המהווים פרמיה של למעלה מכ- 50% ממחיר העסקה.

 

בעקבות העסקה תצטרף קרן יורק לגופים זרים אחרים המחזיקים במניות הפועלים, בהם Lazard ו-Alliance. קרן יורק האמריקאית רכשה בסוף שנת 2006 את השליטה בבית ההשקעות פסגות אופק מידי בנק לאומי ובתחילת השבוע רכשה באמצעות פסגות אופק את קופת הגמל גדיש מבנק הפועלים. על פי גורמים במערכת הבנקאית העסקה לרכישת מניות הפועלים נרקמה במשך יומיים בודדים, רק לאחר מכירת גדיש. 

 

את בנק הפועלים ייצג במו"מ עו"ד פיני רובין, ראש משרד גורניצקי ושות' ועו"ד איתי גפן מאותו משרד.

 

ג'רמי בלנק מקרן יורק (מימין) ודני דנקנר, יו"ר הפועלים (צילום: סיון פרג')

 

יו"ר בנק הפועלים, דני דנקנר אמר: "ההחלטה של יורק להשקיע מראה אמון רב באסטרטגיית ארוכת הטווח של הבנק והרחבת בסיס ההון שלה. היכרות רבת שנים זו הובילה אותנו לשותפות עסקית. בכוונתנו להמשיך ולממש את אסטרטגיית הבנק להתרחבות בישראל ובעולם".

 

ג'רמי בלנק, מקרן יורק קפיטל אמר: "השילוב של ערך, כישרון ניהולי והובלת שוק, מהווים הזדמנות מאד מעניינת עבורנו ועבור המשקיעים שלנו".