נפילות בבורסות אסיה: ההנג סנג צנח בכ-12%

הניקיי היפני ירד ב-6.36% לשפל של 26 שנה, המדד בשנגחאי איבד 6.32% ואילו הקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.82% . המשקיעים חוששים מאוזלת כוחן של הממשלות ומכישלון בהתמודדות עם המשבר

חששות המשקיעים כי תוכניות החילוץ של ממשלות העולם לא תצלחנה לאושש את הכלכלה העולמית הנכנסת לתהליך ארוך של ההאטה, שלחו הבוקר (יום ב') את מניות בורסות המזרח הרחוק לירידות שערים. מדד MSCI ASIA PACIFIC יורד ב-1.7% ובכך משלים ירידה של 13% בשלושת הימים האחרונים.

 

• משבר בשווקים - סיקור מיוחד ב-ynet

 

הצהרות נגיד הבנק המרכזי היפני ושר האוצר היפני כי בכוונתם לרכוש חלק ממניות הבנקים לא הצליחו למנוע את הירידות במדד הניקיי היפני - שאיבד 6.36% והגיע לשפל של 26 שנה. שאר הבורסות מגיבות בירידות שערים חזקות, בהונג קונג צנח ההנג סנג ב-12.17% ובשנגחאי איבד המסחר בבורסה 6.32%. בורסות ניו זילנד וסינגפור סגורות לרגל חג לאומי.

  

דרום קוריאה  

הקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.82%. הבנק המרכזי של דרום קוריאה הוריד את שיעור הריבית הבוקר בשיעור החד ביותר אי פעם, (0.75%) ל-4.25% על מנת להחזיר את אמון המשקיעים בשוק ההון ובמערכת הפיננסית. מניות הבורסה הדרום קוריאנית השילו כחמישית מערכן בשבוע החולף.

 

במקביל הוריד הבנק את שיעור הריבית על הלוואות המוענקות לעסקים קטנים או בינוניים ל 2.5% בלבד, והודיע כי יסכים לקבל אג"ח שינפיקו בנקים מסחריים כבטוחות להלוואות שיבקשו מהבנק המרכזי. מהלכים אלו מבוצעים בין היתר על מנת להגדיל את היקף הנזילות המוזרמת לשוק הפיננסי.

  

יפן 

מדד הניקי איבד 6.36% אך המניות המשקללות את המדד נסחרו בתנודתיות רבה, ללא מאפיין מרכזי. בנק המרכזי היפני הודיע כי ייתכן ויחל לקנות מניות של בנקים יפנים, וכי בכוונתו להתחיל בביצוע צעדים למיגור הירידות בשוק המניות ביפן. היין היפני ממשיך לטפס אל מול הדולר, יום חמישי ברציפות. ונסחר כעת סביב 93 יין לדולר.

 

 לאור הדרדרות משבר האשראי סוגרים משקיעים רבים את עסקאות ה-carry trade שביצעו מול היין היפני. אלו הן עסקאות בהן משקיעים מממנים רכישות של נכסים הנותנים תשואה גבוהה באמצעות נטילת הלוואה במטבע בעל ריבית נמוכה , ומרוויחים מהמרווח בין השניים. בעסקאות carry trade יש סיכון, בעיקר תנודות בשער החליפין שעלולות לקזז את התשואה העודפת על ההשקעה ולמחוק את הרווחים הללו, הפחתת ריבית במדינות בהן שיעור התשואה גבוה, או לחלופין העלאת שיעור הריבית במדינות בהן הוא נמוך.

 

כיום עומד שיעור הריבית ביפן על 0.5%, ובארצות הברית 1.5%, שיעורים נמוכים לעומת 6% באוסטרליה ו- 6.5% בניו זילנד. במצב הנוכחי בו היין מתחזק והדולר האוסטרלי נחלש עסקאות מסוג זה הינן פחות כדאיות ולכן המערכות הספקולטיביות שהתממנו ביין סוגרות עסקאות אלו.

 

היין ממשיך להתחזק גם אל מול הדולר האוסטרלי והדולר הניו זילנדי, גם הם שני מטבעות מועדפים בעסקאות carry trade. בתוך כך הודיעה מיצובישי פיינשל, כי תיאלץ כפי הנראה לגייס כ-10.6 מיליארד דולר בהון טרי על מנת לחזק את מאזנה בעקבות הפסדים שנגרמו מניירות ערך בהן מחזיקה החברה. מניית מיצובישי פייינשל נופלת ב-15%. מניית בנק סומיטומו השלישי בגודלו ביפן נופלת ב-11%.

 

הודו  

הסנסקס ההודי מאבד כ-9%. הרופי ההודית נופלת אל מול הדולר, בפעם הראשונה מאז הוריד הבנק המרכזי ההודי את תחזית הצמיחה של המדינה בחצי אחוז ל-8%. בתוך כך, הודיע הרגולטור ההודי כי קרנות השקעה זרות מכרו מתחילת השנה מניות הודיות בהיקף של 12.1 מיליארד דולר. חברת התעופה ההודית Jet Airways, הטסה בעיקר בתוך הודו, רשמה את ההפסד הגדול בתולדותיה, 3.85 מיליארד רופי ( 77 מיליון דולר), עקב עליית מחיר הנפט. חברץ הנדל"ן השניה בגודלה בהודו, unitech, דיווחה כי תחקור חשדות למניפולציה במניותיה לאור צניחה של 50% בערכן ביום מסחר אחד בשבוע החולף.