חוקר מס הכנסה מוטרף שניכנס לחייו של שאול בעניין הוצאות גדולות של שאול בעבר ללא הצהרה. יש לו חולשה לרכבות גרמניות והוא בא כדי ללמד את שאול לקח עמוק על התנהגותו לפני כשבע שנים.
אחיו של אמיר מגיע מביירות, צעיר נאה ומלא חיים שסוחף את אחיו למסע לאורך שביל ישראל של היום וקו הנכבה ההיסטורי מהעבר. במסע אמיר לומד שהעבר של משפחתו, שב אליו ומספר לו סיפור שמסייע לו להחליט החלטות כלפי אהבתו למנאר.
היה מאוהב בהגר בצעירותם, עכשיו היא חוזרת אל חייו, מטילה עליו משימה לגייס ולהביא עבורה מארצות הברית תרופה יקרה לטיפול בזיכרון קצר הטווח שלה. הוא מצידו בטוח שיש תקווה והיא תשוב אליו.
נערה מיסתורית מבליחה מהעבר לתוך תודעתו של שאול נאווי בעקבות חקירת מס ההכנסה של מני גודמן. לאורך העונה המסתורין רק הולך וגובר וחשדות עולים על פני השטח.
מסכן את המיליארדים שלו כשהוא מקים בנק ישראלי-סוציאליסטי ראשון מסוגו. בכך הוא מסכן גם את היחסים שלו עם גליה.
משתתפת בתחרות נואמים ומתגלה ככישרון מבטיח. עוברת את חווייתיה המיניות הראשונות בהדרכת אנה.