חברת החשמל גייסה 500 מיליון דולר באג"ח

בעקבות חיתום יתר להנפקה החליטו בחברת החשמל להגדיל את היקף ההנפקה לכ-2 מיליארד דולר, לעומת הכוונה המקורית לגייס 200 מיליון דולר

חברת החשמל גייסה אמש (יום ו') 500 מיליון דולר באגרות חוב דולריות ל-11 שנה ממשקיעים מוסדיים. בעקבות חיתום יתר להנפקה החליטו בחברת החשמל להגדיל את היקף ההנפקה לכ-2 מיליארד דולר, לעומת הכוונה המקורית לגייס 200 מיליון דולר.

 

אגרות החוב נושאות תשואה של 9.5% וזכו לדרוג של Baa2 מצד סוכנות הדירוג הבינלאומית ''מודיז''. זהו דירוג החוב השני הנמוך ביותר בדירוג של איכות השקעה, וזכה לשלב אחד גבוה יותר בדירוג של סוכנות הדירוג סטנדרד אנד פורס - BBB+.

 

הבנקים סיטי גרופ וג'יי פי מורגן צ'ייס שימשו חתמים בהנפקה.

 

בראשית החודש החליטה ועדת הכספים של חברת החשמל להפחית ב-50% לפחות את גיוס ההון בסך מיליארד דולר, שתיכננה לבצע באמצעות הנפקת איגרות חוב בחו"ל. זאת, בשל התנאים הרעים בשוקי ההון.

 

הוועדה, בראשות הדירקטור רו"ח מיכה לזר, העריכה מחדש את מצבהּ הפיננסי של החברה. בהסתמך על תזרים המזומנים שלה וצורכיה ב-2009 הוחלט לצאת להנפקה צנועה בהרבה מכפי שתוכנן.