סיכום: הממשל יחזיק עד 36% ממניות סיטיגרופ

בכירי הבנק ואנשי משרד האוצר האמריקני הודיעו שהממשל ימיר את מניות הבכורה שלו בבנק במניות רגילות, ויעניק לסיטי אפשרות להתמודד טוב יותר עם מצבו הבלתי מאוזן. הבנק מחק 9.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון

סיטיגרופ ומשרד האוצר האמריקני הגיעו היום (ו') לסיכום שלפיו ימיר הממשל, עם משקיעים נוספים, מניות בכורה של הבנק שברשותו בעד 36% ממניותיו הרגילות. בתמורה ידרוש הממשל מהבנק לגייס הון פרטי ולערוך שינויים בדירקטוריון ובתנאים אחרים.

 

הבנק יציע להמיר מניות בכורה, שבאחזקת משקיעים פרטיים, בשווי של עד 27.5 מיליארד דולר, במחיר המרה של 3.25 דולר למניה, פרמיה של 32% על מחיר הסגירה של אתמול - 2.46 דולר. הממשלה תמיר במחיר זה מניות בכורה בשווי 25 מיליארד דולר. אם תומר הכמות המרבית של מניות בכורה, הנתח של בעלי המניות הרגילות בסיטי יירד לכ-26%.

 

לשם הגדלת נתח הממשל בסיטיגרופ לא יידרש שימוש נוסף בכספי משלם המיסים האמריקני. הממשל יבצע את ההמרה רק אם הבנק ימצא משקיעים פרטיים שינקטו אותה הפעולה, כך לדברי מקורב לסוגיה. אם תצא העסקה אל הפועל, נתח הממשל צפוי לזנק משמעותית מנתח של פחות מ-8% כעת.

 

חברת ההשקעה של ממשלת סינגפור, הנסיך הסעודי וליד בן טלאל, קפיטל ריסרץ' גלובל אינבסטרס וקפיטל וורד אינבסטרס - נמנים כולם עם המשקיעים הפרטיים שאמרו כי ישתתפו בעסקה.

 

במסגרת הסכם ההמרה, מניות הבכורה הנותרות של משרד האוצר האמריקני, בשווי 20 מיליארד דולר, יומרו למניות בכורה בכירות יותר. כחלק מההסכם, סיטיגרופ תקפיא את הדיבידנדים, הן על מניות רגילות הן על מניות בכורה.

 

סיטיגרופ גם תערוך שינויים בדירקטוריון, אמר יו"ר הבנק, ריצ'רד פרסונס. בדירקטוריון יהיה רוב של דירקטורים עצמאיים חדשים בהקדם האפשרי, הוא הוסיף.

 

בתוך כך, הודיע סיטי על מחיקות של של 9.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2008 עקב ההידרדרות בשווקים הפיננסיים. ההפחתה נוספה לתוצאות הבנק לרבעונים הקודמים של השנה, יחד עם הפחתה של 374 מיליון דולר, הקשורה ליחידת ניקו-אסט מנג'מנט. כתוצאה מההפחתות, ההפסד של סיטיגרופ לשנת 2008 עומד על 27.7 מיליארד דולר, או 5.59 דולר למניה.