עזריאלי גייס 200 מיליון ש' לרכישת מניות בלאומי

לפני כשבועיים זכתה קבוצת עזריאלי במכרז לרכישת 4.83% ממניות בנק לאומי. כעת השלימה הקבוצה גיוס ביניים של 200 מיליון שקלים למימון העסקה. רוב הסכום גויס מבנקים

קבוצת עזריאלי גייסה מימון ביניים של 200 מיליון שקלים, בעיקר מבנקים, אבל גם מגופים מוסדיים, כדי להעביר עוד השבוע את התשלום עבור מניות בנק לאומי, שרכשה מקרן סרברוס.

 

• רשמית: עזריאלי מצטרף לבעלי הבית בלאומי

כצפוי: עזריאלי רוכש 5% ממניות סרברוס בלאומי

 

כזכור, לפני כשבועיים זכתה קבוצת עזריאלי במכרז שפרסמו קרנות ההשקעה האמריקניות סרברוס וגבריאל, אליו היתה היחידה שניגשה.

 

הקבוצה רכשה 4.83% ממניות בנק לאומי, תמורת 736 מיליון שקלים ולפי מחיר של 10.5 שקלים למניה - נמוך בכ-3% ממחיר המניה היום. יתרת סכום הרכישה מומנה מאחד הבנקים הגדולים (בלי קשר לגיוס) ובאמצעות הון עצמי.

 

הגיוס שביצעה הקבוצה כעת, הוא בחוב לשלושה חודשים ומהווה למעשה הלוואת גישור של הקבוצה, עד לגיוס מלא, כנראה של סכום גבוה יותר, עבורו ביקשה החברה לקבל דירוג מחברות הדירוג. הגיוס הנוכחי נעשה באמצעות אג"ח פרטיות.