המשקיעים האמריקאים הפילו את טבע

דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.2%. תגובה שלילית בניו יורק לחילופי ההנהגה בחברת טבע, שצנחה ב-6.4%. ג'נרל מוטורס איבדה 4.7% לאחר הדוחות, חברת הפורקס FXCM התרסקה ב-50% לאחר מכירת הפעילות בארה"ב

המסחר בוול סטריט ננעל (שלישי) בעליות קלות במדדים המובילים: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.2%, S&P 500 נותר יציב.

 

מדדי המניות והסחורות

החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-1.6%, ומחיר הזהב השחור נקבע על 52.2 דולר לחבית - זאת, על רקע הביקוש הנמוך לדלק והתחזקות הדולר.

 

מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (4 דולר) ל-1,236.10 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-10 בנובמבר.

 

נעילה מעורבת נרשמה באירופה: דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.2%, ומנגד קאק הצרפתי נחלש ב-0.5%.

 

הבורסות באסיה חתמו את היום בירידות שערים. מדד ניקיי היפני איבד 0.4% מערכו, שנגחאי בסין ירד ב-0.1% כמו עמיתו מהונג קונג, האנג סאנג.

 

ברקע המסחר

סוכנות האנרגיה הבינלאומית העלתה תחזית למחיר הנפט מסוג WTI לשנת 2017 ל-53.46 דולר לחבית, מול תחזית קודמת של 52.50 דולר לחבית. הסוכנות פרסמה במקביל את תחזית ההפקה לתעשיית הנפט האמריקאית ב-2017, ולי הערכתה צפויה הפקה של 9 מיליון חביות בממוצע ליום, מול 8.9 מיליון חביות ליום בממוצע ב-2016.

 

הגירעון המסחרי של ארה"ב עלה בסוף 2016 ל-502.3 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה ביותר מזה 4 שנים, על רקע הירידה ביצוא לנוכח חולשה בכלכלה הגלובאלית. והתחזקות הדולר. הגירעון מול מכסיקו עלה ב-4.2% ל-63.2 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה מזה 5 שנים. הגירעון מול סין הוא הגבוה ביותר - למרות ירידה של 5.5% בשנה שחלפה הוא מסתכם ב-347 מיליארד דולר, 60% מהגירעון הכולל.

 

בסיכום חודשי של דצמבר נרשמה דווקא ירידה בגירעון, בשיעור של 3.2%, ל-44.3 מיליארד דולר. התחזיות עמדו על גירעון של 44.9 מיליארד דולר בדצמבר.

 

הנהגת קרן המטבע הבינלאומית חלוקה בשאלת המדיניות כלפי יוון, במסגרת תוכנית החילוץ שבה שותפה הקרן, לצד הבנק העולמי והאיחוד האירופי. הקרן פרסמה היום את הדוח השנתי על כלכלת יוון, ובמסגרתו מצויין כי בדירקטוריון המונה 24 חברים, מרבים הדירקטורים מביעים שביעות רצון מהתקדמות הכלכלה היוונית בהתאם לתוכנית החילוץ.

 

הדירקטורים האמורים מסתמכים על העובדה שיוון צפויה לסיים את 2016 בצמיחה של 1.5%. לשיטתם "אתונה אינה נדרשת למגבלות נוספות, לנוכח ההתקדמות ההתאמות המרשימות שנעשו". לעומתם טענו חלק מהדירקטורים שיוון צריכה לבצע צעדים נוספים, על מנת לעמוד בתנאי שהוצב בתוכנית החילוץ, של צמיחה בשיעור של 3.5%. 

 

מניות מובילות

תגובה שלילית חזקה נרשמה בניו יורק לחילופי ההנהגה בחברת טבע, שמנייתה צנחה בניו יורק בכ-6.4%. אמש לאחר המסחר דיווחה ענקית התרופות כי ארז ויגדומן הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו כמנכ"ל החברה. את מקומו ימלא בינתיים פרופ' יצחק פטרבורג היו"ר, ד"ר סול בארר ימונה לתפקיד היו"ר.

 

חברת הפורקס FXCM התרסקה ב-50% לאחר מכירת הפעילות בארה"ב. חברת הפורקס הגדולה בארה"ב תמכור את החשבונות שלה במדינה לגיין קפיטל הולדינגס (Gain Capital Holdings), בעקבות הסדר אליו הגיעה עם הרגולטורים הפיננסים בארה"ב - לאחר שהואשמה בהטעיית משקיעים.

 

פריגו נענתה לדרישת בעלת מניות ושינתה את הרכבה הדירקטוריון. החברה הודיעה כי הגיעה להסכם עם קרן ההשקעות האקטיביסטית סטארבורד (Starboard), על הוספת 5 דירקטורים עצמאיים למועצת המנהלים. לדירקטוריון יצטרפו מנכ"ל סטארבורד בדרלי אלפורד (Bradley Alford), מנהל ההשקעות הראשי של הקרן ג'פרי קינדלר (Jeffrey Kindler) ועוד שני חברים נוספים שיומלצו על ידי הקרן בהמשך. 4 דירקטורים מכהנים יודחו מהקרן, ובהם שלמה ינאי - חברה נוספת תודח בהמשך. סטארבורד מחזיקה ב-6.7% ממניות פריגו.

 

רשת האופנה גאפ (Gap) פרסמה אמש תוצאות חלקיות, ללא שורת רווח: המכירות ברבעון הרביעי עלו ב-1% ל-4.43 מיליארד דולר, מעט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 4.4 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-2%. גאפ תפרסם את דוחותיה המלאים ב-23 בפברואר, ואתמול היא הודיעה כי היא צופה להציג רווח של 54-55 סנט למניה, ורווח מתואם של 51-50 סנט למניה - משמעותית מעל ציפיות האנליסטים לרווח של 43 סנט ורווח מתואם של 45 סנט.

 

קבוצת המדיה והבידור פוקס המאה ה-21 (Twenty-First Century Fox) דיווחה אתמול על רווח של 857 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי השני, או 46 סנט למניה, מול 674 מיליון דולר או 34 סנט למניה בתקופה המקבילה. הרווח המתואם עמד ברבעון על 53 סנט למניה, מול 44 סנט בתקופה המקביל. ההכנסות עלו ב-4% ל-7.7 מיליארד דולר.

 

דוחות ג'נרל מטורוס (Genral Motors): יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.84 מיליארד דולר, נפילה של 71% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015, שעמד על 6.27 מיליארד דולר (ברבעון המקביל נרשם לחברה רווח מס חד פעמי). הרווח המתואם עמד על 1.28 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.17 דולר למניה. הכנסות GM טיפסו ב-11% ל-43.9 מיליארד דולר, וגם כאן מעל הציפיות שעמדו על 41.5 מיליארד דולר. בסיכום שנת 2015 נרשמה לחברה עלייה של 9% בהכנסות ל-166.4 מיליארד דולר, מול ירידה קלה ברווח ל.9.43 מיליארד דולר. ג'נרל מוטורס איבדה 4.7%.

 

ענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום (BP) פרסמה דוחות: BP סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 72 מיליון דולר, מול הפסד של 2.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. את שנת 2016 סיימה בהפסד של 999 מיליון דולר, מול הפסד של 5.2 מיליארד דולר בשנת 2015.

 

חברת הנפט הנורווגית סטאטולי (Statoil) דיווחה על הפסד רבעוני של 2.79 מיליארד דולר ברבעון הרביעי וירידה של 1% בהכנסות ל-12.7 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות שעמדו על רווח של 564 מיליון דולר והכנות של 13.47 מיליארד דולר.

 

חברת Plus500 הישראלית הנסחרת בלונדון דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2016 והציגה עלייה של 19% בהכנסות שהסתכמו בכ-327.9 מיליון דולר לעומת 275.6 מיליון דולר בשנת 2015. הגידול בהכנסות נבע מגידול ניכר בהיקף הלקוחות החדשים והלקוחות הפעילים. הרווח הנקי עלה על ציפיות השוק והסתכם בכ-117.2 מיליון דולר, גידול של 21% לעומת אשתקד.