המפולת בטורקיה צבעה את וול סטריט באדום; מדד הפחד זינק ב-19%

דאו ג'ונס ו-S&P 500 מחקו את עליות השבוע על רקע החלטת טראמפ להכפיל את המכסים על אלומיניום ופלדה מטורקיה והתרסקות הלירה הטורקית מול הדולר; בבנק האירופי המרכזי מזהירים מחשיפת יתר של הבנקים ביבשת לכלכלת טורקיה; הגירעון הפיסקאלי בארה"ב תפח ב-79% ביולי

המדדים בוול סטריט חתמו היום (ו') את המסחר בירידות, כשברקע משבר המטבע בטורקיה והחשש שיתפשט לשווקים נוספים. הירידות היום מחקו את העליות שנרשמו השבוע בניו יורק, ומדד הפחד זינק ב-19% לרמתו הגבוהה השבוע. מדד S&P 500 ירד ב-0.7% היום וב-0.3% בסיכום שבועי, כשהוא מסיים עלייה של חמישה שבועות; מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8% היום וב-0.6% בסיכום שבועי. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.7% היום, אך שמר על מגמה חיובית בסיכום השבועי, כשעלה ב-0.4%.

 

המסחר בוול סטריט נפתח היום בירידות שערים, אחרי הצניחה בבורסה הטורקית ובבורסות המובילות באירופה. מעט לפני פתיחת המסחר צייץ נשיא ארה"ב בטוויטר כי הורה להכפיל את המכס על פלדה ואלומניום מטורקיה, כך שהמכס על אלומניום יעמוד על 20% והמכס על ברזל על 50%.

 

סחורות

החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש ספטמבר עלו היום (ו') בשיעור של 1.3% ונקבעו על מחיר של 67.63 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי נחלש מחיר הנפט ב-1.3%.

 

מחיר הזהב נקבע היום בירידה קלה, כשברקע המשבר המחריף בטורקיה שמוריד את מחירי המניות בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם, ומעלה את הדולר. החוזים העתידיים למסירת זהב בדצמבר ירדו היום בפחות מ-0.1% למחיר של 1,219 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי רשם הזהב ירידה של 0.3%.

 

בורסות אירופה

המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב בירידות שערים, על רקע המשבר בכלכלה הטורקית. המדד המוביל בטורקיה ירד בכ-15% במחזורי מסחר גבוהים, כאשר ב-12 החודשים האחרונים הוא איבד 51% מערכו, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-1% בבורסת לונדון, מדד דאקס הגרמני איבד 2% בבורסת פרנקפורט, מדד קאק הצרפתי ירד ב-1.6% בבורסת פריז ומדד אייבקס הספרדי ירד ב-1.6% בבורסת מדריד. בנק BNP פאריבה איבד 3%, בנק BBVA הספרדי צנח ב-5.2%.

 

מאקרו

הגירעון של הממשל הפדרלי הסתכם ב-77 מיליארד דולר בחודש יולי - עלייה של 79% לעומת החודש המקביל בשנה שעברה. מבחינת 10 החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית 2018, הגירעון עמד על 684 מיליארד דולר, לפי משרד האוצר האמריקאי. מדובר בגידול של 21% לעומת אותה התקופה ב-2017.

 

מדד המחירים לצרכן בארה"ב טיפס ב-0.2% בחודש יולי, בהתאם לתחזיות המוקדמות. כך דיווח היום משרד העבודה האמריקאי. מדד הליבה, ללא מזון ואנרגיה, עלה גם הוא ב-0.2% בחודש החולף. העלייה במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים הייתה 2.9% - בדומה לעלייה ב-12 החודשים שנגמרו בחודש יוני ומתחת לתחזיות שצפו עלייה של 3%. מדד הליבה ב-12 החודשים האחרונים עלה ב-2.4% - מעל התחזיות וברמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2008.

 

כלכלת בריטניה צמחה ברבעון השני בקצב שנתי של 1.5%, עלייה לעומת קצב הצמיחה השנתי שנרשם ברבעון הראשון ועמד על 0.9%. בבריטניה תולים את התגברות הצמיחה במזג האוויר החם ובעניין הרב שעוררה הנבחרת הבריטית במשחקי המונדיאל, אשר הובילו לעלייה בהוצאה הצרכנית. קצב הצמיחה בבריטניה עולה כעת על קצב הצמיחה שנרשם בגוש היורו ברבעון השני ועמד על 1.4% - הקצב הנמוך ביותר זה שלוש שנים.

 

מניות במרכז

פירמת בייקר יוז דיווחה היום  שמספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב עלה ב-10 ל-869 בשבוע האחרון. הדיווח הנוכחי מגיע לאחר הדיווח האחרון, שלפיו נרשמה ירידה של 2 קידוחים בשבוע הקודם. על רקע הדיווח, הנפט מסוג WTI עולה ב-1% למחיר של 67.55 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. מספר הקידוחים הפעילים בארה"ב, שכולל מלבד נפט גם קידוחי גז טבעי, עלה ב-13 בשבוע האחרון ל-1,057,כך על פי בייקר יוז. בתוךכך, המדדים נסחרים בירידות של עד 0.8%.