פרטנר גייסה 2.5 מיליארד שקל - ההנפקה הגדולה בישראל

החברה גייסה 2.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-500 מיליון הוקצאו לחברת הבת. אגרות חוב צמודות למדד ונושאות תשואה של 4.25%

פרטנר הודיעה אמש על השלמת הצעה של אגרות חוב בסך של 2 מיליארד שקל. ההנפקה התאגידית הגדולה ביותר של אג"ח לציבור בישראל.

 

מתוך סך ההצעה, נרכשו אג"ח בהיקף של 36.5 מיליון שקל על ידי פרטנר תקשורת עתידית 2000, חברה בת בבעלות מלאה של פרטנר. סך של 500 מיליון שקל נוספים הוקצה ל-PFC, חברה העוסקת בפיתוח מוצרים, כך שההיקף הכולל של הסדרה עומד על 2.5 מיליארד שקל. PFC התחייבה שלא למכור את אגרות החוב שבבעלותה במשך 90 יום.

 

אגרות החוב הינן למשך תקופה של שבע שנים, והן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית של 4.25% שתשולם אחת לרבעון. הקרן תשולם בתשלומים רבעוניים החל מיוני 2009. אגרות החוב הן בעלות דירוג של AA- מטעם מעלות, ודירוג של Aa2 מטעם מדרוג, חברות הדירוג הישראליות.

 

בכוונתה של פרטנר לעשות שימוש מיידי בתמורה מן ההנפקה לשם החזר רוב חובה הבנקאי. לאחר מכן, מתכוונת החברה להשתמש ביתרת התמורה, בצירוף המשיכה ממסגרת המימון הבנקאי החדשה אשר תחליף את מסגרת המימון הקיימת.

 

בהתייחסו להנפקת אגרות החוב, אמר עמיקם כהן, מנכ"ל החברה: "פרטנר גאה להשלים את ההנפקה התאגידית הגדולה ביותר של אגרות חוב לציבור בישראל מאז ומעולם. זכייתנו באמון הציבור ובתמיכתו משקפת את הצלחתנו הנמשכת בהובלת השוק הסלולרי בישראל".