פרטנר חתמה על מסגרת מימון חדשה עם הבנקים

חברת פרטנר הודיעה היום (ב') כי חתמה על מסמך עקרונות המסדיר את מסגרת המימון החדשה שעמידו לה הבנקים, בסך כולל של 550 מיליון דולר.

מסגרת האשראי תחולק לשני חלקים: אשראי לטווח ארוך לפרק זמן של 6 שנים בסך 450 מיליון דולר ואשראי מתגלגל לטווח קצר למשך 6 שנים בסך של 100 מיליון דולר. הבנקים שישתתפו במימון הם בנק הפועלים, לאומי, דיסקונט, והמזרחי.

מסגרת האשראי, יחד עם ההכנסות מהנפקת האג"ח לציבור שמתכוונת החברה לבצע, בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, יספקו לחברה את מקורות המימון לרכישה העצמית של מניות החברה מבעלי המניות. כמו כן ישמשו הכספים לצורך מיחזור חובות קיימים לרבות אג"ח החברה בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפידיון באוגוסט 2005. 

במסגרת עסקת הרכישה החוזרת, צפויה פרטנר לרכוש מבעלי המניות הישראליים - יורוקום, פולאר, אלרון ומתב - את מניותיהם בחברה בתמורה לכ-250 מיליון דולר. מדובר ברכישה של כ-18% ממניות החברה. 

היום הודיעה חברת מדרוג על מתן דירוג של Aa2 לאגרות החוב של החברה. זאת, בהמשך לדירוג AA- שניתן על ידי מעלות.  

עוד נודע, כי משרד התקשורת אישר תיקון ברשיונה הכללי של פרטנר, בנוגע לדרישה למינימום אחזקות על ידי גופים ישראליים בשיעור של 20%. בהתאם לתיקון, משרד התקשורת הוריד את סף המינימום של האחזקות הישראליות לשיעור של 5%. משרד התקשורת אישר את עסקת הרכישה העצמית של המניות.