18 במאי, 2026 – דיוק רובוטיקס (Duke Robotics Corp.) (NASDAQ: DUKR) (להלן: "דיוק רובוטיקס" או "החברה"), חברה מובילה בתחום הרובוטיקה המתקדמת ופתרונות מבוססי רחפנים לשווקים אזרחיים וביטחוניים, הודיעה היום על השלמת ("קלוזינג") ההנפקה הציבורית המובטחת בחיתום, עליה דיווחה, בהיקף של 1,125,000 יחידות (להלן: "היחידות") במחיר של 8.20 דולר ליחידה. כל יחידה מורכבת ממניה רגילה אחת בעלת ערך נקוב של 0.0001 דולר, וכתב אופציה (Warrant) אחד לרכישת מניה רגילה אחת במחיר מימוש של 8.60 דולר למניה, לתקופה של חמש שנים. המניות וכתבי האופציה המרכיבים את היחידות ניתנים להפרדה מיידית והונפקו בנפרד. המניות וכתבי האופציה החלו להיסחר בבורסת Nasdaq Capital Market ב-15 במאי, 2026, תחת הסימול "DUKR" ו-"DUKRW", בהתאמה.
תמורות ההנפקה (ברוטו) הסתכמו של כ-9.2 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות אחרות.
החברה הקצתה לחתם אופציה ל-45 ימים לרכישת עד 168,750 מניות רגילות נוספות ו/או כתבי אופציה לרכישת עד 168,750 מניות רגילות, בכל שילוב שהוא, במחיר ההצעה הציבורית לכל נייר ערך, בניכוי עמלות החיתום, וזאת לכיסוי הקצאות יתר, ככל שתהיינה.
קבוצת מקסים (Maxim Group LLC) שימשה כחתם ראשי ומנהל ההנפקה (Sole Book-Running Manager) של ההצעה.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה הנטו מההצעה למימון מחקר ופיתוח, הרחבת מערך המכירות, שיווק, פיתוח עסקי ורכישות אפשריות, וכן לצרכי הון חוזר כלליים.
ההצעה מתבצעת בהתאם להצהרת הרישום של החברה על גבי טופס S-1 (מס׳ תיק 333-294808), כפי שתוקנה, אשר הוגשה בעבר לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) והוכרזה אפקטיבית ב-14 במאי, 2026, ובהתאם להצהרת רישום נלווית שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית ב-14 במאי, 2026, מכוח כלל 462(b) של חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן, והפכה אוטומטית לאפקטיבית עם הגשתה. ההצעה מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף המהווה חלק מהצהרת הרישום האפקטיבית הנוגעת להצעה. תשקיף מקדמי הקשור להצעה הוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית וזמין באתר ה-SEC בכתובת http://www.sec.gov. תשקיף סופי הקשור להצעה הוגש ל-SEC וזמין באתר ה-SEC בכתובת http://www.sec.gov. ניתן לקבל עותקים אלקטרוניים של התשקיף הסופי הקשור להצעה זו מ-Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, בטלפון (212) 895-3745.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה של ניירות הערך המתוארים בה, וכן לא תיערך מכירה של ניירות הערך הללו בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים טרם רישום או הסמכה לפי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאמור.
אודות דיוק רובוטיקס
דיוק רובוטיקס (Duke Robotics Corp.) (Nasdaq: DUKR) מפתחת מערכות מתקדמות של ייצוב רובוטי ורחפנים אוטונומיים עבור השווקים האזרחיים והביטחוניים. רחפן ניקוי המבדדים (Insulator Cleaning Drone) של החברה הוא מערכת מסוגה הראשונה בעולם, מבוססת רחפן, לניקוי וניטור מבדדים בקווי מתח גבוה של חברות חשמל. AEROTRACE™ היא פלטפורמת הניטור והמודיעין האווירית של החברה, מבוססת בינה מלאכותית, המיועדת למפעילי תשתיות. בתחום הביטחוני, באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם אלביט מערכות יבשה בע"מ (Elbit Systems Land Ltd.), מערכת ה-ציפור טרף (Bird of Prey) הינה מערכת נשק מרחוק, זריזה ומיוצבת לחלוטין, המיועדת לפעולות מחוץ לקו ראייה ולטווחים ארוכים, המשווקת על ידי אלביט תחת המותג Bird of Prey (לשעבר TIKAD). למידע נוסף על החברה, יש לבקר באתר https://dukeroboticsys.com.
הצהרות צופות פני עתיד
הודעה לעיתונות זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד. ביטויים כגון "עתיד" ודומיהם, או פעלים עתידיים ומותנים כגון "יהיה", "צפוי" ו-"בכוונה", נועדו לזהות הצהרות כאמור. הצהרות צופות פני עתיד נמסרות בהתאם להוראות נמל המבטחים של סעיף 27A לחוק ניירות הערך משנת 1933 וסעיף 21E לחוק ניירות הערך משנת 1934, ומבוססות על אמונותינו, הנחותינו והמידע הזמין לנו כיום. הצהרות צופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו כוללות, בין היתר, הצהרות בנוגע לשימוש הצפוי בתמורה הנטו מההצעה, היתרונות האפשריים של רישום החברה לאחרונה למסחר ב-Nasdaq Capital Market, וכן צמיחתה העתידית והיוזמות האסטרטגיות של החברה. תוצאותינו בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהצפוי או מהמשתמע, וזאת עקב סיכונים ואי-ודאויות ידועים ובלתי ידועים, לרבות, אך לא רק, תנאי שוק ותנאים אחרים, יכולתנו לממש את היתרונות הצפויים של ההצעה ולשמר את רישום מניותינו ב-Nasdaq Capital Market, יכולתנו לשמר את רישום מניותינו ב-Nasdaq Capital Market, וכן הסיכונים ואי-הוודאויות הנוספים המתוארים בדיווחינו לרשות ניירות הערך האמריקאית, לרבות הדיון תחת "גורמי סיכון" בדוח השנתי על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2025, ובדיווחים נוספים שנמסרו לרשות ניירות הערך האמריקאית. איננו נוטלים על עצמנו כל התחייבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט במידה הנדרשת על פי דין.
איש קשר חברה
דיוק רובוטיקס
יוסי בלוקה, מנכ״ל
invest@dukeroboticsys.com
יועצי שוק הון וקשרי משקיעים
ארקס / Arx Investor Relations
דסק צפון אמריקה
duke@arxhq.com
* הודעה זו הינה תרגום לצרכי נוחות בלבד. הגרסה המחייבת של ההודעה הינה ההודעה המקורית באנגלית שפורסמה ב-GlobeNewswire, לצד דיווחי החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי המקורי, הנוסח האנגלי גובר.
ההודעה מוגשת מטעם דיוק רובוטיקס באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
