דאו ג'ונס שוב סגר בשיא - זה היום ה-12 ברציפות; צפי להעלאת ריבית במרץ

דאו ג'ונס סיים הערב את המסחר בעלייה של 0.1% - מה שהספיק למדד לרשום שוב רמת שיא. מדובר ביום ה-12 ברציפות בו רושם המדד רמת שיא חדשה, כאשר רצף שיאים שכזה לא נרשם בוול סטריט מאז 1987. אם ירשום המדד עליות גם מחר, תהיה זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של 120 שנות המדד בו הוא סוגר 13 ימים רצופים של רמות שיא. הנאסד"ק סיים בעלייה של 0.3% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1%.

ברקע למסחר

נשיא הפד של דלאס רוברט קפלן הגביר משמעותית היום את הערכות השוק להעלאת ריבית כבר בחודש מרס. קפלן אמר היום כי העלאת הריבית תבוא "במוקדם ולא במאוחר". לאחר דבריו של קפלן החל השוק לתמחר העלאת ריבית בחודש מרס בסבירות של יותר מ-50%, מה שהביא לעלייה בתשואות האג"ח הממשלתי של ארה"ב.

רוברט קפלן רוברט קפלן צילום: בלומברג

הנפט סגר היום את המסחר ללא שינוי ניכר - כאשר מחיר חבית נפט מסוג WTI עמד על 54 דולר. הזהב סגר אף הוא ביציבות במחיר נמוך מעט מ-1,259 דולר לאונקיה.

המסחר בבורסות אירופה נחתם היום ביציבות. פוטסי הבריטי עלה ב-0.1%, דאקס הגרמני הוסיף 0.2% וקאק הצרפתי סגר ללא שינוי ניכר.

התקציב הראשון של ממשל טראמפ צפוי לכלול העלאה של 54 מיליארד דולר בהוצאות על ביטחון. סכומים אלה לא יהיו תקציב נוסף - אלה יקוזזו מהוצאות אחרות. "אנחנו הולכים לעשות יותר עם פחות", אמר הנשיא טראמפ.

מכירות הבתים בהמתנה בחודש ינואר ירדו ב-2.8%. נתון זה גרוע מהצפי של האנליסטים - לעלייה של 0.8% במדד זה.

מאקרו: סקר הצרכנים והעסקים של הנציבות האירופית הציג בפרואר נתון של 108 נק' - הרמה הגבוהה ביותר מאז מרס 2011. הנתון עמד בתחזיות הכלכלנים, לאחר קריאה של 107.9 נק' בינואר.

מאקרו: הבנק האירופי מדווח כי שיעור ההלוואות למשקי בית עלה ב-2.2% בחודש ינואר בהשוואה שנתית, לאחר עלייה של 2% בדצמבר (בחישוב חודשי לא חל שינוי). ההלוואות לחברות עלו בינואר ב-2.3%, בדומה לדצמבר.

המיזוג בין החברות המפעילות את בורסת לונדון (London Stock Exchange Group) ובורסת פרנקפורט (Deutsche Börse) בסימן שאלה. זאת לאחר שהבורסה בלונדון הודיעה אתמול בערב כי היא לא מוכנה למכור את החזקת השליטה שלה בפלטורמת המסחר האלקטרוני שלה באיטליה (MTS), על פי דרישת הנציבות האירופית, במאצות רשות ההגבלים באיחוד.

החברות המתמזגות הציעו לרשות כחלופה למכור פעילות מסחר הפעילות של בורסת לונדון בצרפת לחברה המפעילה את בורסת פריז - Euronext - תמורת 510 מיליון יורו. אך רשות ההגבלים אמרה כי מכירה זו אינה מספקת, וכי נדרשת גם מכירת הפעילות האיטלקית (פלטפורמה המשררת בעיקר פעילות ממשלתית, רובה בשוק אגרות החוב). הבורסה של לונדון דחתה את הדרישה, וטענה כי פעילות ה-MTS היא מקור משמעותי להכנסות ולרווחים, ושבנוסף לכך מכירתה תפגע בקשריה עם רשויות ניירות ערך באירופה. שתי חברות הבורסה הציעו חלופה חדשה לנציבות, ועתה ממתינים לתגובתה.

על הפרק השבוע, בין היתר, נאומו של הנשיא האמריקאי מחר בקונגרס והציפייה ולבשורות שיצאו משם בחזית הכלכלית. "אנו מקווים שטראמפ, בסיוע כותבי הנאומים שלו, יחזיר את האווירה האופטימית לשווקים, בין היתר באמצעות התייחסות לרפורמה שהוא מתכננת במשטר המיסוי", אמר ווילינג צ'אנג, אסטרטג מט"ח ב-Mizuho Bank.

מניות מרכזיות

בית המכירות הפומביות סות'ביס דיווח על תוצאות הרבעון השלישי. ההכנסות ברבעון הרביעי עמדו על 308.7 מיליון דולר, לעומת צפי של 271.9 מיליון דולר. מדובר על ירידה של 8% בהכנסות, הנובעות מחולשת שוק האומנות.

אטיוניטי, חברת אינטגרציית נתונים וניהול Big Data, הודיעה היום כי היא חתמה על הסכם של 1.8 מיליון דולר עם חברה גלובלית לעיבוד מזון.

דו"חות איתורן: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 9.2 מיליון דולר, גידול של 49% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-44 סנט. ההכנסות עמדו על 50 מיליון דולר, מול 44 מיליון דולר ברבעון המקביל.

חברת הביטוח הבריטית אדמירל (Admiral Group) דיווחה כי השינוי בכללי החישוב המשפטיים של נזקי גוף (חישוב המכונה Ogden rate) צפוי לגרום להפסד של 70 מיליון ליש"ט בדו"חות 2016 - כשהשורה התחתונה צפויה לעמוד על 100 מיליון ליש"ט בלבד.

ענקית ביטוחי הרכב דחתה את פרסום הדוחות בשבוע אחד, ל-8 במרס, על מנת שתוכל לשקף את השינוי בנתונים הכספיים. חברת הביטוח דיירקט ליין (Direct Line) הודיעה כי השינוי בכללים יוריד את הרווח לפני מס שלה ב-215 מיליון ליש"ט.

חברת הנדל"ן פרסימון (Persimmon), מהגדולות בענף במדינה, דיווחה על עלייה של 23% ברווח לפני מס. החברה רשמה ב-20016 רווח לפני מס של 774.8 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-629.5 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. ההכנסות עלו ב-8% ל-3.14 מיליארד ליש"ט. פרסימון מכרה בשנה שחלפה 15,171 בתים, 599 בתים יותר מב-2015, ובמחיר ממוצע גבוה ב-3.8% לבית.