מדדי וול סטריט ננעלו בשיא: טבע זינקה ב-8.9%

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בעליות שערים, כאשר שלושת המדדים המובילים ננעלו בשיא, זו הפעם ה-26 השנה. מדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.04%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.13% ומדד נאסד"ק טיפס בשיעור של 0.33%. מבחינת מניות בולטות - טבע עלתה ב-8.9%, קוואלקום טיפסה ב-1.2% לאחר הצעת הרכש שקיבלה מברודקום; ספרינט התרסקה ב-11.6% לאחר שהודיעה על הפסקת המיזוג עם טי-מובייל.

ברקע למסחר

על רקע חוסר היציבות בסעודיה, הנפט טיפס היום בשיעור של 3.1% בזינוק החד ביותר זה כמעט שנה, ומחירו נקבע על 57.35 דולר לחבית.

הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות: פרנקפורט ירדה ב-0.1% כמו פריז. לונדון שמרה על יציבות.

השבוע בעונת הדוחות בארה"ב: סנאפ תפרסם תוצאות מחר (שלישי) לאחר נעילת המסחר, 21 סנצ'ורי פוקס תפרסם ברביעי לאחר הנעילה, דיסני ו-Nvidia בחמישי, שתיהן לאחר הנעילה.

מאקרו גוש האירו: מדד מנהלי הרכש המשוקלל של מרקיט (Markit) עמד באוקטובר על 56 נק', מעט מעל התחזית שעמדה על 55.9 נק' ומול נתון דומה של 55.9 נק' בספטמבר.

בנעילה באסיה: ניקיי והאנס סאנג ננעלו ביציבות, שנגחאי עלה ב-0.5%; בנפט בשעה זו: מחיר הברנט עולה ב-0.7% ל-65.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-56 דולר לחבית.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח הלילה את מסעו באסיה בביקור ביפן, במהלכו התחייב להוביל למצב של סחר חופשי ומאוזן בין ארה"ב ליפן, לאחר עשורים של "גירעונות מסחריים עצומים". השנישא הדגיש עם זאת שהיחסים הקרובים עם טוקיו הם "הטובים שהיו לארה"ב אי פעם".

גל המעצרים החריג שיזם מלך סעודיה בסוף השבוע נותן את אותותיו גם בשווקים באסיה, כאשר המשקיעים ביבשת בוחרים במשנה זהירות. אנליסטים מציינים שהמהלך הסעודי פוגע בעקיפין בעיקר במוסדות פיננסיים ובחברות נדל"ן בהונג קונג. "כל עלייה ברמות הסיכון בעולם משפיעה על הונג קונג יותר מאשר יתר השווקים באסיה", אמר האו הונג (Hao Hong), ראש מחלקת מחקר ב-BOCOM International (מובא במרקטווטש).

עוד על הפרק: הפיגוע הקשה הלילה בטקסס ארה"ב הוא לא מסוג האירועים שמשפיעים על השווקים בעולם, אך הוא ודאי לא תורם למצב הרוח של המשקיעים בארה"ב. עונת הדוחות הרבעוניים עברה את השיא של אפל ביום חמישי בלילה, והיא עוברת עתה לשלב האחרון שלה, עם מעט דוחות משמעותיים מבחינת ההשלכות על השווקים.

מניות מרכזיות

סרגון הישראלית פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2017: ההכנסות הסתכמו ב-76 מיליון דולר, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016, וירידה של 18.6% בהשוואה לרבעון השני של 2017. הרווח הנקי הסתכם ב-3.5 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2017 - שיעור זהה לרווח הנקי ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-5 מיליון דולר או 6 סנט למניה.

עונת הדו"חות הכספיים בארה"ב נמצאת לקראת סיום. 407 חברות כבר פרסמו דוחות מתוך S&P500, ו-301 מהן היכו את התחזיות עם גידול של יותר מ-4.6% ברווח מעל התחזיות ועליה של כמעט 1% בהכנסות מעל הציפיות. עם תום עונת הדוחות, התחזית היא לגידול ממוצע של 7.2% ברווח ויותר מ-5% במכירות – במה שצפויה להיות העונה הטובה ביותר זה שנים

וי.בי.אל תרפיוטיקס הישראלית הנסחרת בנאס"ק דיווחה כי חתמה על הסכם עם החברה הציבורית היפנית NanoCarrier למיסחור ואספקה של תרופת הדגל שלה - ה'VB-111' - ביפן. ההסכם כולל מקדמה בסך 15 מיליון דולר ותשלומים נוספים של יותר מ-100 מיליון דולר, בנוסף לתמלוגים. מניית החברה מזנקת ב-9% בטרום המסחר.

מיילן מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: ההכנסות הסתכמו ב-2.99 מיליארד דולר, ירידה של 2% לעומת אשתקד. הצפי בשוק עמד על 3.08 מיליארד דולר. החברה צופה שההנכסות לשנת 2017 כולה ינועו בין 11.75 מיליארד דולר ל-12.5 מיליארד דולר. בנוסף, הורידה תחזיות רווח שנתית לטווח שבין 4.45 דולר מניה לבין 4.7 דולר למניה. מניית החברה מגיבה בירידות שערים של 4% בטרום המסחר.

יצרנית הצמיגים האיטלקית פירלי (Pirelli) סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם רווח של 123.6 מיליון אירו, בהשוואה ל-16.7 מיליון אירו בתקופה המקבילה. ההכנסות גדלו ב-9% ל-4.04 מיליארד דולר.

דויטשה טלקום נפלה בפרנקפורט לאחר ההודעה בסוף השבוע על פיצוץ במגעים על עסקת המיזוג בין בין ספקיות הסלולר האמריקניות טי מובייל שבבעלות דויטשה טלקום וספרינט.

תגובה שלילית בסיטי ובטוויטר? מעצרו של איש העסקים הסעודי אל וואליד בן טלאל, במסגרת גל המעצרים שבוצע בממלכה, עשוי ללחוץ את המניות הבכירות שבהן הוא מושקע, ובעיקר בסיטיגרופ ובטוויטר. כך אומר היום קינג ליפ (King Lip), האסטרטג הבכיר בחברת ניהול הנכסים בייקר אווניו (Baker Avenue Asset Management). ליפ מסתמך על העובדה שעל פי רוב כאשר שמנהל קרן ניהול נכסים נעצר על ידי רשות ני"ע בארה"ב, ההחזקות המשמעותיות של הקרן מגיבות בירידות חדות – בניסיון להקדים צעד של מכירה כפויה מצד הקרן על מנת לעמוד בדרישות אפשריות לפיצויים או בדרישות של הרשות החוקרת. בן טלאל (שעל פי הוול סטריט ג'ורנל נחשד בהלבנת כספים) החזיק נכון לסוף דצמבר 2016 ב-4.9% ממניות טוויטר. מאז לא עודנו פרטי החזקתו בחברה אף שהוא אישר לאחרונה בראיון ל-CNBC שהוא עדיין מחזיק בנתח בטוויטר.

ברודקום בדרך להגיש הצעה רשמית לרכישת קוואלקום: לאחר הדיווחים הראשוניים שיצאו בשישי לפיהם ברודקום בוחנת אפשרות להגשת הצעה, הלילה דוווח באתר CNBC כי ברודקום צפויה אכן להגיש היום את הצעתה הראשונית. ההצעה תעמוד על 70 דולר למניה ולפי שווי של 103 מיליארד דולר לקוואלקום.

מניית קוואלקום זינקה בשישי ב-12.7% בעקבות הדיווחים וננעלה ב-61.81 דולר ושווי השוק של החברה נקבע על 91.12 מיליאד דולר. לפי הדיווח ב-CNBC, העסקה המוצעת תכלול תשלום של 75% במזומן והיתר במניות. העסקה אף תאפשר לקוואלקום להשלים את עסקת הרכישה של חברת NXP Semiconductors תמורת 38 מיליארד דולר במזומן.

חברת התעופה קטאר איירוויז (Qatar Airways) רוכשת 9.6% מקתאי פסיפיק (Cathay Pacific) חברת התעופה מהונג קונג, בצד שהפתיע את אנשי קתאי. החברה האסייתית נשלטת על ידי אייר ציינה וסווייר פסיפיק (Air China, Swire Pacific).