הירידות נבלמות? וול סטריט ננעלה בעליות, נאסד"ק טיפס ב-0.9%

המדדים בבורסות ניו יורק ננעלו היום (ד') בעליות, ומחקו מעט מהירידות שנרשמו בשבוע חג ההודיה הגרוע זה כמעט חצי מאה. מדד נאסד"ק עלה ב-0.9%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ומדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי.

הדרישות החדשות לדמי אבטלה טיפסו ל-224 אלף, והזמנות למוצרים בני קיימא טיפסו בשיעור של 4.4%. מבחינת המניות הבולטות - מניית חברת פוטלוקר זינקה בשיעור של 15% לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי. מחר לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל חופשת חג ההודיה.

אחרי שצנח אתמול בשיעור של 6.6%, מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בשיעור של 2.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 54.63 דולר לחבית, על רקע ציפייה לקיצוץ בתפוקה מצד היצרניות הגדולות.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות עלה בשבוע התשיעי ברציפות. המלאי טיפס ב-4.9 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-16 בנובמבר, בזמן שאנליסטים בשוק צפו עלייה של 1.9 מיליון חביות. מלאי הבנזין ירד ב-1.3 מיליון חביות.

הזהב נקבע ברמתו הגבוהה זה שבועיים, לאחר שמחיר אונקייה למסירה בדצמבר עלה ב-0.6% לרמה של 1,228 דולר.

מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב (נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק) עלה בשבוע החולף ל-224 אלף לעומת 219 אלף בקשות חדשות בשבוע שקדם לו.

בנעילה באירופה - דאקס טיפס ב-1.6%, פוטסי עלה ב-1.5% וקאק הוסיף לערכו 1%. 

לפי דיווחים באיטליה, הממשלה בוחנת אפשרות לבצע תיקונים בתקציב שלה, בהתאם לדרישות האיחוד האירופי. העיתון לה סטמפה (La Stampa) דיווח הבוקר ששר הפנים מתאו סאלביני (Matteo Salvini), מנהיג מפלגת הליגה הצפונית (Lega Nord) המכהן גם כמשנה לראש הממשלה, מוכן לבצע שינויים בתקציב 2019 – טיוטת התקציב כוללת נכון להיום תשלום קצבאות לעניים, הורדה בשיעור המס ורפורמה בפנסיה.

ב-23 באוקטובר הודיעה הנציבות האירופית לאיטליה כי היא חייבת לערוך שינויים בהצעת התקציב שהגישה, בשל יעד הגירעון שקבעה, שעמד על 2.4%. זאת למרות שהתחייבה ליעד של 0.8% בלבד, בשל החשש ששיעור גבוה יותר יסכן את יכולתה של איטליה להחזיר את חובותיה.

עד כה סירבה הממשלה ברומא להתגמש ולהיענות לדרישות האיחוד, והנציבות יכולה להגיב בצעדי ענישה משמעותיים לסירוב שכזה. לפי הדיווח בלה סטמפה, סלביני מוכן להתפשר על חלק מהתשלומים לאזרחים ועל חלק מההוצאות על הרפורמה בפנסיה. המפלגה הצפונית מסרה בתגובה לדיווחים הכחישה שיש כוונה לבצע תיקונים בתקציב.

מניות מרכזיות

בעיצומה של עונת הקניות באינטרנט, אמזון הודיעה הערב שחשפה בטעות כתובות מייל של לקוחות בבריטניה, אירופה וארה"ב. על פי הדיווחים, לא ברור מה מספר הכתובות שנחשפו או מי קיבל גישה אליהם. אמזון הודיעה בהודעה לקונית שעדכנה את הלקוחות שפרטיהם נחשפו, אך סרבה להגיב לפניות כלי תקשורת בנושא.

גולדמן זאקס: הורדת המלצה ל"תשואת שוק" במורגן סטנלי, על רקע חקירת פרשת השחיתות הבינלאומית שקשורה לראש ממשלת מלזיה לשעבר נג'יב ראזאק. במורגן סטנלי גם חתכו את מחיר היעד למניית גולדמן זאקס ל-226 דולר מ-291 דולר. קרן השקעות באבו דאבי האשימה את גולדמן זאקס ב"מעורבות משמעותית" בשערוריית 1MDB, קרן ההון הממשלתית של מלזיה שעומדת במרכז חקירת שחיתות.

מניית גולדמן זאקס איבדה 17% בשבוע וחצי שעברו מאז הפרסומים על כך שהיו"ר והמנכ"ל לשעבר לויד בלנקפיין נפגש עם מעורבים בפרשה, שהואשמו בקשירת קשר להלבנת כספים ובגניבה.

קמעונאית המוצרים לבית קינגפישר (Kingfisher) – הנסחרת בלונדון - מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 3.05 מיליארד פאונד. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-1.3% - בבריטניה ואירלנד נרשמה ירידה של 0.7% בחנויות הזהות ל-1.29 מיליארד פאונד, ההכנסות בצרפת ירדו ב-3.4% ל-1.11 מיליארד פאונד.

הפעילות בפולין, רוסיה, וגרמניה רשמה עלייה של 1.6% בהכנסות ל-649 מיליון פאונד. קינגפישר הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בסכום כולל של 50 מיליון פאונד. כמו כן עדכנה הקבוצה כי בכוונתה לסגור 1,100 חנויות ב-10 מדינות באירופה – ובין היתר לצאת לחלוטין מפעילות ברוסיה, ספרד ופורטוגל.

טיסנקרופ עברה לרווח (Thyssenkrupp): ענקית התעשייה מגרמניה מסיימת את השנה הפיסקאלית 2019 (שהסתיימה ב-30 בספטמבר) עם רווח של 8 מיליון אירו, בהשוואה להפסד של 649 מיליון אירו בשנה קודמת. ההכנסות הסתכמו ב-42.75 מיליארד אירו, לעומת 42.97 מיליארד אירו בשנה קודמת.

הרווח המתואם (לפני הוצ' מס ומימון) עמד על 1.55 מיליארד אירו, פחות מהתחזית שפרסמה החברה בחודש יולי, שעמדה על 1.55 מיליארד אירו. טיסנקרופ מתכוונת להוציא לפועל בחודש אוקטובר 2019 את התוכנית לחלוקת החברה לשתי חברות נפרדות – האסיפה הכללית אמורה להתכנס בחודש ינואר על מנת לאשר את המהלך, שצפוי לגרור הוצאה חד פעמית כבדה של מאות מיליוני יורו.

בארה"ב: קבוצת האופנה גאפ הודיעה כי היא בוחנת אפשרות של סגירת מאות חנויות לא רווחיות של המותגים שבבעלותה – לאחר שדיווחה על ירידה של 7% במכירות הרבעוניות. הקבוצה מפעילה 800 חנויות בצפון אמריקה. "אני מתכוון לצאת במהירות מהחנויות שאינן מתאימות לחזון העתידי שלנו", אמר המנכ"ל ארט פק (Art Peck). גאפ דיווחה אתמול על קיפאון במכירות החנויות הזהות, כאשר עלייה במכירות המותגים אולד נייבי ובננה רפבליק קוזזה בירידה במכירות מותג גאפ.

מנכ"ל חדש לרנו: לאחר מאסרו של המנכ"ל קרלוס גוהן, יצרנית הרכב הצרפתית רנו הודיעה על מינויו של ת'יירי בולור (Thierry Bollor), מנהל התפעול הראשי שלה, למנכ"ל החדש של החברה. הדירקטור פיליפ לגאייט (Philippe Lagayette) יכהן כיו"ר זמני. ההחלטה התקבלה בישיבת דירקטוריון מיוחדת שהתכנסה אתמול בערב.

חטיבת המוזיקה של טנסנט, Tencent Music Entertainmen - TME, שוקלת דחייה נוספת בהנפקה הראשונית שלה. ענקית הסטרימינג הסינית תכננה לבצע באוקטובר האחרון את ההנפקה, בכוונה לגייס יותר מ-2 מיליארד דולר, אך החליטה לדחות את הגיוס לנובמבר בשל הטלטלה בשווקים, בתקווה שהסערה תחלוף עד אז.

ואולם, ברויטרס מדווחים היום שלנוכח המגמה השלילית החזקה בשווקים בימים אלה, היועצים של TME וההנהלה של החברה מנהלים שיחות על אפשרות לדחייה נוספת, ייתכן אף שלתחילת 2019, אף שעדיין לא התקבלה החלטה סופית. TME היא המתחרה הגדולה של ספוטיפיי, עם מעל 800 מיליון מנויים חודשיים. "כמובן שהם רוצים להוציא לפועל את המהלך עוד השנה אבל הם גם לא רוצים לבצע אותו מוקדם מדי. מה שחשוב להם בעיקר הוא לקבל את השווי הנכון, יותר מהמהירות של הרישום למסחר", אמר לרויטרס אדם המעורב במהלך.

מארק צוקרברג פסל את הספקולציות בדבר פרישתו מהנהגת פייסבוק – החברה שייסד ושבה הוא מחזיק כ-60% מהמניות. בראיון ל-CNN הבהיר צוקרברג כי על אף הביקורת החריפה על החברה לנוכח השערוריות שנחשפו בחודשים האחרונים, אין בכוונתו לפרוש מתפקיד יו"ר פייסבוק. צוקרברג גם הביע בראיון תמיכה במנהלת התפעול של החברה שריל סנדברג, שלפי דיווחים חששה למעמדה בחברה, לאחר שהואשמה על ידי היו"ר באחריות לפרשת קיימברידג' אנליטיקה.

על הקריאות של כמה מבעלי המניות ואנליסטים להתפטרותו אמר צוקרברג כי "זו לא התוכנית. אני לא חושב כרגע שזה הדבר הנכון". עוד אמר כי "חלק גדול מהביקורת על הנושאים המהותיים היתה הוגנת, אבל אני חושב שאם נהיה כנים, יש גם את התמונה הגדולה, ויש לנו נקודת מבט על העולם שונה מזו של אלה המסקרים אותנו". בעניין סנדברג אמר כי "שריל היא חלק חשוב מאד מהחברה הזו, היא היתה שותפה חשובה שלי 10 שנים, אני מאד גאה בעבודה שעשינו יחד ומקווה שנמשיך לעבוד יחד בעשורים הבאים".

מארק צוקרברג(צילום: AFP)