וול סטריט: נאסד"ק קבע שיא בפעם ה-55 השנה

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת אחרי דוח התעסוקה לחודש ספטמבר, לפיו לראשונה זה 7 שנים נרשמה התכווצות במספר המשרות במשק האמריקאי, כשמספרן ירד ב-33 אלף. מדד דאו ג'ונס ננעל בירידה קלה סביב רמות הפתיחה וקטע את רצף העליות שרשם השבוע, מדד S&P 500 נחלש ב-0.1% וקטע רצף עליות של 8 ימים - הארוך ביותר שרשם זה 20 שנה. מדד נאסד"ק הוסיף 0.1% לערכו וקבע שיא בפעם ה-55 השנה. מניית טבע(15.931.59%), שירדה בחדות בשני ימי המסחר האחרונים, התחזקה היום בשיעור של 1.7%

21:40 - מחירו של הנפט מסוג WTI למסירה בחודש נובמבר ירד היום (ו') ב-3% ל-49.29 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי מדובר בירידה של 4.6%. ברקע, הכנות בענף האנרגיה לסופה הטרופית "נייט" שצפויה לפגוע במפרץ מקסיקו בסוף השבוע: חברות אנרגיה רבות פינו את אסדות הקידוח של הנפט והגז הטבעי מקו החוף, מה שהוביל לירידה בתפוקה. כמו כן, המשקיעים סבורים שהמדינות החברות בארגון יצואניות הנפט (אופ"ק) ירחיבו את תוכנית הקיצוץ גם לשנה הבאה.

21:25 - "השכלה גבוהה אמורה להיות קרש קפיצה לחיים טובים יותר - מסלול מהיר להגשמת החלום האמריקאי. אבל מדיניות הקבלה של המכללות היוקרתיות עומדת בדרכם של תלמידים עניים להשיג ניידות כלכלית כזו" - כך אמר הערב נשיא הפד בניו יורק, וויליאם דדלי. בדברים שנשא באירוע בעיר שהתמקד באוריינות פיננסית ובחינוך כלכלי, מתח דדלי ביקורת על המדיניות הרווחת במוסדות העילית להשכלה גבוהה בארה"ב לתת עדיפות בקבלה לילדי בוגרים.

21:00 - מחיר הזהב למסירה בחודש דצמבר עלה היום בבורסות הסחורות של ניו יורק בשיעור של 0.1% ונקבע על 1,274.9 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי נחלש מחירו של הסהב ב-0.8%. מדובר בשבוע הרביעי ברציפות שהב נחלש בסיכום שבועי.

20:35 - פירמת בייקר יוז פרסמה שמספר קידוחי הנפט הפעילים נפל השבוע ב-2 והוא מסתכם ב-748 קידוחים. הירידה השבועית באה לאחר עלייה במספר הקידוחים הפעילים בשבוע שעבר. מספר הקידוחים הכוול בארה"ב, שכולל גם את קידוחי הגז הטבעי, ירד אף הוא, ב-4, והסתכם ב-936 קידוחים בסך הכול. החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בנובמבר יורדים בשעה זו ב-2.8% למחיר של 49.37 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.

19:20 - חברת גז נטורל (Gas Natural) הודיעה היום כי היא מעתיקה את משרדיה הראשיים מברצלונה למדריד, על רקע חוסר הוודאות שנגרם מהמתח הפוליטי בין הממשלה בספרד לקטלוניה בשל משאל העם שנערך לעצמאות המחוז. החברה הודיעה כי קיבלה את ההחלטה, "כדי להגן על האינטרסים של החברה, לקוחותיה, עובדיה, נושיה ובעלי המניות".

החברה נוסדה בשנת 1843 והיא מעסיקה היום מעל 20 אלף עובדים ביותר מ-30 מדינות ברחבי העולם. מכירותיה בשנת 2016 עמדו על 23.18 מיליארד דולר (27.2 מיליארד דולר). החלטת החברה מגיעה לאחר שמספר חברות, בהן בנק סבאדל (Banco de Sabadell) הודיעו השבוע שהן יעתיקו או ישקלו להעתיק את משרדיהן מקטלוניה.

19:00 - המסחר במרבית בורסות אירופה ננעל הערב בירידות. מדד דאקס הגרמני ירד בבורסת פרנקפורט בשיעור של 0.1%, מדד קאק איבד 0.4% מערכו במסחר בבורסת פריז ומדד אייבקס הספרדי נחלש בשיעור של 0.3% בבורסת מדריד. מדד פוטסי הבריטי לעומת זאת עלה בניגוד למגמה בשיעור קל של 0.2%, וסגר את השבוע הטוב ביותר שלו ב-2017, על רקע חולשת הפאונד שהגיעה בשל חששות המשקיעים וספקולציות באשר להכרזה אפשרית על בחירות בזק במדינה.

המדד עלה יום שביעי ברציפות ונקבע ברמה של 7,522 נקודות, כאשר בסיכום שבועי התחזק ב-2%, העלייה החדה ביותר שלו כאמור מאז תחילת דצבמר אשתקד. בתוך כך, הפאונד כאמור נחלש בכחצי אחוז לרמה של 1.3118 דולר, כשהוא בדרך לירידה שבועית חדה של 2.6%, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז השבוע שהסתיים ב-7 באוקטובר 2016 - אז צנח ב-4.1% מול המטבע האמריקאי. במסחר מול האירו נחלש המטבע הבריטי בשיעור של 0.6% ונסחר סביב 1.113 אירו.

18:00 - רשות ניירות ערך ארה"ב (SEC), הרגולטורית הראשית של וול סטריט, חשפה חולשה במסד הנתונים של מערכת הדוחות התאגידי שלה, היכולה לגרום לקריסת המערכת. כך על פי מסמך פנימי שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס. תזכיר הרשות מה-22 בספטמבר חושף כי מסד הנתונים EDGAR, המכיל דוחות פיננסיים של חברות ציבוריות וקרנות נאמנות בארה"ב, עלול להיות בסכנת התקפות מסוג "חסימת שירות" - סוג של פריצת סייבר המציפה את הרשת ומאלצת את סגירתה. הפרצה התגלתה בעת שהרשות ערכה מבדקים ליכולתה של המערכת לקלוט דוחות פיננסיים חודשיים ושנתיים בהתאם לחוקים החדשים שהוחלו בשנה שעברה על תעשיית קרנות הנאמנות, שהיקפה 18 טריליון דולר.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות של עד 0.2% לאחר פרסום דו"ח התעסוקה האמריקאי לספטמבר, שהראה ירידה בהיקף המשרות לראשונה זה שבעה חודשים.

15:30 - המשק האמריקאי התכווץ בחודש שעבר ב-33 אלף משרות בעקבות נזקי הסופות אירמה והארווי, כך לפי דו"ח התעסוקה המתפרסם היום (ו'). צפי האנליסטים עמד על תוספת של כ-90-80 אלף משרות. במקביל, שיעור האבטלה ירד מ-4.4% ל-4.2% - והוא הנמוך מאז דצמבר 2000.

14:55 - בגזרת הסחורות: הנפט נחלש ב-1% לרמה של 50.3 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.2% לרמה של 1,270.9 דולר לאונקיה.

13:30 - הבורסות המובילות בניו יורק צפויות לפתוח את יומו האחרון של שבוע המסחר ביציבות, כך מצביעים החוזים העתידיים על המדדים המובילים שנסחרים ללא תנודה מהותית. עיני המשקיעים המקומיים יהיו נשואות אל עבר דו"ח התעסוקה החודשי (שיתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל). לפי הערכות בשוק, המשק האמריקאי הוסיף כ-90 אלף משרות חדשות במהלך חודש ספטמבר, נמוך בכ-66 אלף משרות לעומת חודש אוגוסט – אז הוסיף המשק כ-156 אלף משרות. לגבי שיעור האבטלה מעריכים בשוק כי הוא יוותר ללא שינוי על 4.4%.

עוד מעריכים הכלכלנים כי נתון תעסוקה מאכזב עלול להוסיף לחץ על חברי הפדרל ריזרב שהצהירו בפגישת הריבית האחרונה שלהם (לפני כשלושה שבועות), כי בכוונתם להתחיל החודש בהפחתת המאזנים - אך התנו זאת בקצב התפתחות הנתונים הכלכליים.

מניות בולטות

חברת התרופות הישראלית, טבע (15.770.57%), שאיבדה למעלה מ-16% בשני ימי המסחר האחרונים, צפויה להתאושש מעט היום כאשר מנייתה עולה ב-1% במסחר המוקדם.

רשת חנויות הסיטונאות הגדולה ביותר בארצות הברית, קוסטקו (157.435.77%), צפויה לבלוט לשלילה במהלך המסחר - וזאת, לאחר שפרסמה כי היקף המכירות שלה אמנם עלה ב-15.8% ל-41.36 מיליארד דולר במהלך הרבעון שחלף, אך הוא היה נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו למכירות של 41.6 מיליארד דולר. מניית החברה מאבדת 3% מערכה במהלך המסחר המוקדם.

13:00 - האייבקס כבר מאבד 0.8%, לאחר ששלשום כבר ננעל בשפל של שבעה חודשים, והוא לקראת ירידה שבועית של 2.3%. מניות הבנקים מובילות את הירידות, כשבנק סבאדל מאבד 3.8%.

11:10 - מתחזקות הירידות במדד אייבקס 35 הספרדי והוא נחלש ב-0.5% לאחר ירידות של 0.2% בפתיחה.

10:00 - מרבית בורסות אירופה פתחו את המסחר בירידות קלות על רקע המתיחות בספרד סביב שאלת עצמאות קטלוניה והוראת בית המשפט לענייני חוקה המונעת את פתיחת הפרלמנט המקומי בחבל הארץ הדרומי מחשש שיכריז על עצמאות. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.1%, וכך גם מדדי קאק ודאקס, כשמדד אייבקס 35 הספרדי יורד ב-0.2%. מדד פוטסי עולה ב-0.2%. מניית חברת הטיסות המוזלות איזיג'ט יורדת ב-1.4%.

בתוך כך התפרסם כי הגירעון המסחרי של צרפת ירד בחודש אוגוסט ל-4.5 מיליארד אירו בהשוואה ל-5.9 מיליארד אירו ביולי, זאת עקב התחזקות הייצוא, ובעיקר של מוצרים מתחום התעופה, הציוד התעשייתי והחקלאות. הגירעון השוטף של צרפת ירד מ-4.3 מיליארד אירו ביולי ל-1.5 מיליארד אירו באוגוסט, כך לפי הבנק המרכזי.

מדד ניקיי ביפן ננעל בעלייה של 0.3% והתקרב לשיא שרשם ב-1996.

09:40 - נתון חיובי בגרמניה: ההזמנות ממפעלים זינקו באוגוסט ב-3.6% לעומת יולי ובהשוואה לצפי אנליסטים לעלייה של 0.9%. בשיעור שנתי מדובר בעלייה של 7.8%. לפי משרד הכלכלה, מדובר ב"תמונה חיובית" ובמגמה שצפויה להימשך. ההזמנות למוצרים בתוך גוש האירו אמנם רשמו חודש שלישי ברציפות של ירידות, אך מחוץ לגוש נרשם זינוק של 7.7%. ההזמנות למוצרים בתוך גרמניה עלו ב-2.7%.

09:20 - יו"ר קרן המטבע הבינלאומית כריסטין לגארד מסרה תחזית אופטימית באשר לצמיחה העולמית ואמרה כי היא "מכה שורשים", אך עם זאת קראה לביצוע רפורמות במאבק בשחיתות ולמען תעסוקת נשים.

07:20 - לאחר יום מסחר מוצלח במיוחד בוול סטריט, בו רשם מדד S&P 500 את רצף העליות הארוך זה 20 שנה, גם בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית. ניקיי עולה ב-0.2%, והאנג סנג ובורסת סינגפור - ב-0.4%. הבורסה בהונג קונג שבה לפעילות אחרי שהיתה סגורה לרגל חג, בעוד שבורסות שנגחאי וסיאול עדיין סגורות. במהלך המסחר רשם האנג סנג עלייה של 0.5% והוא קרוב לשיא של עשור. מאז ראשית השנה הוסיף 29%. הניקיי נמצא בשיא של שנתיים וחודשיים וקרוב לשיא אותו קבע ב-1996.

בורסת אוסטרליה בולטת במיוחד היום עם עליות של 0.8% במדד ASX 200, כאשר כל המגזרים פרט לתשתיות רושמים מגמה חיובית.

הדולר רושם התחזקות עם עלייה ל-93.9 נקודות במדד ICE לעומת 93.5 אתמול.

במקביל, המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב שיתפרסם היום בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל). לפי צפי האנליסטים, נרשמה תוספת משרות נמוכה יחסית בחודש ספטמבר - 90-80 אלף בלבד לעומת ממוצע של 185 אלף בשלושת החודשים שקדמו לו. הסיבה: פגיעתן של סופות ההוריקן הארווי ואירמה בכלכלה האמריקאית.