בנק דיסקונט יגייס 500 מיליון שקל

בנק דיסקונט יגייס 500 מיליון שקל בשבוע הבא בשטרי הון נדחים מסוג הון ראשוני מורכב. את הגיוס יובילו דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם פועלים אי.בי.אי. ואגרות החוב ידורגו בנפרד מדירוג הבנק.

המכשיר הינו ייחודי ובוצע עד היום רק על ידי בנק הפועלים. ההנפקה תהיה הנפקה פרטית ושטרי ההון מיועדים להירשם למסחר בבורסה.

המנגנון של שטרי ההון הנו כזה שמועד הפירעון המתוכנן של השטר הנו 15 שנים, אלא אם כן הפירעון יפגע במגבלת הלימות ההון של הבנק.

במקרה כזה יופעל מנגנון של Step Up (העלאת ריבית) בשיעור של 1% נוסף ותקופת הפירעון תוארך בחמש שנים בכל פעם, עד למגבלה של 99 שנים.

מטרת הגיוס, בין השאר, להעלות את שיעור הלימות ההון של הבנק כיוון שבנק ישראל מכיר בשטרות הון נדחים מסוג זה כחלק מההון הראשוני של הבנק. 

למרות שבשלוש השנים האחרונות חל שיפור מהותי בהלימות ההון של הבנקים, שוקלים בבנק ישראל להעלות את היחס לרמה ליותר מ-10% כיוון שהלימות ההון במערכת הבנקאות בישראל עדיין אינה גבוהה בהשוואה למקובל בעולם. בנק דיסקונט שעובד לפי יחס הלימות הון של 9.8% יתקשה לבצע כך מהלכי התייעלות הכוללים פרישת עובדים.

שיעור הלימות ההון הוא היחס בין ההון העצמי של הבנק לסך רכיבי הסיכון המאזניים והחוץ מאזניים של הבנק. עקרונות 'באזל 2', המיושמים בבנקים, נועדו בראש ובראשונה לקדם את ניהול הסיכונים במערכת הבנקאית ואת ניהול הלימות ההון שכנגדם, על מנת לחזק את היציבות הפיננסית.