דיסקונט גייס 750 מיליון שקל בהנפקה מחוץ לבורסה

בנק דיסקונט גייס אתמול כ-750 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של שטרי הון ראשוני (מחוץ לבורסה). להנפקה היו ביקושי יתר של מעל מיליארד שקל, שהם פי שניים מן הסכום המקורי אותו הציע הבנק. 

הריבית על שטרי ההון נקבעה מתחת לריבית המקסימום שקבע הבנק. שטרי ההון שהונפקו מדורגים בדירוג A על ידי מעלות ו-A1 על ידי מידרוג. השטרות הונפקו לתקופה של 99 שנים עם אפשרות לפדיון מוקדם לאחר 15 שנים, ונושאים ריבית בשיעור של 5.1%.

שלמה זהר, יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט, אמר: " מדובר באחד מהמהלכים האסטרטגיים החשובים שביצע דיסקונט לאחרונה. גיוס ההון ישדרג את יחס הלימות ההון של הבנק ויאפשר לנו לקדם ולהאיץ תוכניות עסקיות ולהצעיד את הבנק קדימה".

הגיוס יחזק את בסיס ההון של דיסקונט ויאפשר את הרחבת הפעילות העסקית המקומית והבינלאומית של הקבוצה. למרות שבשלוש השנים האחרונות חל שיפור מהותי בהלימות ההון של הבנקים, שוקלים בבנק ישראל להעלות את היחס לרמה ליותר מ-10% כיוון שהלימות ההון במערכת הבנקאות בישראל עדיין אינה גבוהה בהשוואה למקובל בעולם. 

שיעור הלימות ההון הוא היחס בין ההון העצמי של הבנק לסך רכיבי הסיכון המאזניים והחוץ מאזניים של הבנק. הסכום שגויס במכשיר זה הוא הגדול ביותר שגויס אי פעם על ידי בנק ישראלי.

מכשירי הון ראשוני מורכב מקובלים בקרב בנקים בעולם והם מונפקים על פי המלצות הועדה הבינלאומית לפקוח על הבנקים (באזל). יתרונו במאפייניו המאפשרים הגדלת ההון הראשוני ללא הנפקת מניות וללא דילול בעלי המניות הקיימים.