אלון השלימה גיוס של 1.5 מיליארד שקל

קבוצת אלון השלימה היום (א') גיוס של 1.5 מיליארד שקל באגרות חוב מדורגת AA- Stable. ההצעה לציבור התנהלה בדרך של מכרז על שער הריבית (ריבית מקסימלית של 5.55%) ושער הריבית שנקבע הוא 4.9% ועד לרישום למסחר כ-5.35%.

יצוין, כי לאור תוצאות הריבית שנתקבלה והביקושים, השוק המוסדי תמחר את האג"ח כבעל דירוג גבוה יותר משנקבע על ידי מעלות - הישג חסר תקדים להנפקה פרטית שבה לא ניתנה התחייבות מוחלטת לרישום למסחר. עוד נקבע במכרז, תשלומי קרן שנתיים החל מ-2016 ועד ינואר 2023 (מח"מ 9.5 שנים). הביקוש בהנפקה היה כפי שניים. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי.

לקראת ההנפקה העניקה מעלות דירוג של AA- Stable לאגרות החוב. במעלות ציינו, כי לקבוצה ולחברות הבנות הנהלות מקצועיות ומנוסות וכי דודי ויסמן, מנכ"ל ונשיא אלון, מעורב מאד ופעיל בניהול הקבוצה והחברות הבנות. מעלות ציינה, כי אלון מתמודדת בסקטורים בהם להנהלת הקבוצה יש ערך מוסף. לחברות הבנות נזילות איתנה ונגישות גבוהה למקורות מימון בארץ ובחו"ל.

דודי ויסמן: "גיוס הכספים ישמש להמשך פיתוח עסקי הקבוצה וצמיחתם. לחברה תוכניות פיתוח רבות ויחודיות אשר גיוס זה יקדם את מימושם". 

קבוצת אלון היא חברת אחזקות פרטית הפועלת בישראל ובארה"ב בתחומי האנרגיה והקמעונות. עיקר פעילותה של אלון נעשה דרך החברות הבנות: Alon USA הפועלת בתחום שיווק וזיקוק דלקים והפעלת חנויות נוחות בארה"ב, דור אלון, הפועלת בתחום שיווק דלק והפעלת חנויות נוחות בישראל, ורבוע כחול הפועלת בתחום קמעונות מזון בישראל ומפעילה את המותגים מגה, סופר סנטר ושפע שוק.